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随着A股上市公司一季报披露 ，市场各类机构投资者持仓情况曝光。其中，券商自营调仓路径引发市场关注。
记者梳理发现，一季度券商重仓金融板块 ，并大举增配制造业 ，主要涉及机械 、电气设备 、汽车与零配件、硬件设备等赛道 。
聚焦金融业与制造业
Wind数据显示，截至一季度末 ，券商共现身300多只A股上市公司的前十大流通股股东名单中 。
一季度 ，A股市场经历震荡，机构投资者仓位调整出现分化：当公募基金减配非银金融板块时 ，券商自营盘则选择了反向操作 ，显著增加了对该板块的配置，将其视为平衡投资组合波动 、获取稳健收益的重要部分。
券商自营资金对非银金融和银行板块的持仓市值分别高达151.09亿元和120.02亿元 ，在行业持仓市值榜上处于领先地位 。例如 ，华泰证券长期重仓持有江苏银行，持股占流通股本比例超5%；中信证券持有中信建投的股份占其流通股本比例接近5.9% 。
市场人士分析 ，在利率环境波动与高分红溢价的背景下 ，银行股因其稳定的净资产收益率（ROE）与持续的现金分红，成为券商自营资金的重点配置方向。
与此同时，券商将更多的仓位投向了制造业 。数据显示 ，在新晋券商重仓股中 ，有超过60%来自制造业，主要涉及机械 、电气设备、汽车与零配件 、硬件设备等赛道 。例如 ，国泰海通证券新进6.26亿元中航沈飞 、中信证券新进3.94亿元华通线缆等。
增持围绕业绩确定性
减持规避过热赛道
在行业配置呈现“聚焦金融业与制造业”的方向下 ，券商在个股层面的操作则进一步细化，其增持与减持行为指向了业绩的确定性与估值的合理性 ，而非简单的板块轮动 。
据记者梳理统计 ，增持行为主要围绕两条主线展开：一是业绩稳健、分红可观的高股息资产；二是景气度上行的优势制造龙头 。例如，在高股息方向 ，出版行业的中南传媒获东吴证券增持1555.61万股 ，成为一季度获券商增持数量最多的重仓股。高分红的核电龙头中国广核获中信证券增持1321.40万股 。
此外，银行股中的成都银行获得东吴证券新进重仓5453.06万股 ，持仓市值合计9.34亿元 。石油石化领域的中国石化也获国信证券新进重仓 ，市值达13.84亿元。
高股息资产之所以成为选择之一，是因为其具备盈利稳定 、现金流充裕 、分红比例高的特征，这类资产不仅能够提供稳定的现金回报 ，还具备一定的抗跌属性。
在制造业领域 ，券商的增持则聚焦于细分赛道龙头 。汽车零部件公司威孚高科获东吴证券增持603.74万股；煤矿智能化装备龙头天地科技获国泰海通增持1246.53万股；光伏组件龙头阿特斯获国信证券增持705.05万股 。
业内人士表示，部分券商对石化、银行等高股息标的增配 ，有利于获得稳健收益 、抵御市场波动；另一方面 ，券商对机械 、化工、汽车零配件等制造业相关领域加码布局，体现出机构对产业升级与细分领域机会的关注。券商的资金配置在高股息资产与制造板块之间有所平衡 ，兼顾了短期防御需求与中长期盈利弹性 。
与之相对 ，减持行为则主要集中在前期涨幅较大、估值已处高位的板块，以及部分基本面出现波动的公司 。光模块巨头新易盛自去年下半年以来股价持续上涨 ，而在去年四季度新进为其十大流通股股东的中信证券 ，则在今年一季度减持了244.05万股。
从行业分布看，券商减持个股主要集中在环保 、化工 、生物医药、公用事业 、有色金属等已积累一定涨幅的领域 。例如 ，龙净环保 、藏格矿业等公司均被券商大股东减持逾百万股 。
（文章来源：上海证券报）
