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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
2026年以来 ,AI产业正进入硬件红利释放期,领益智造(002600)凭借在AI终端 、AI服务器、人形机器人、太空算力四大赛道的均衡布局,形成“传统业务稳增 、新兴业务爆发、前沿业务前瞻”的成长组合 ,成为市场关注度持续提升的AI硬件核心标的。
AI终端业务稳健增长,为公司提供稳定现金流与业绩支撑 。作为全球精密结构件龙头,公司深度绑定苹果、华为 、英伟达等头部客户 ,覆盖AI手机、AIPC、折叠屏、AR/VR等产品。2025年AI终端相关收入超200亿元,折叠屏 、AI眼镜等新品类贡献增量,随着AI终端迭代加速 ,业务具备持续增长动能。
AI服务器液冷业务成为增长主线 。收购立敏达后,公司快速切入英伟达、AMD供应链,成为英伟达液冷核心供应商,液冷板、快接头 、分水器批量供货 ,覆盖GB200/GB300/Rubin平台,月产能5万套、良率99%,配套电源、散热 、结构件形成一站式方案 ,订单排至2027年,2026年液冷业务预计贡献百亿级营收,成为公司增长最强劲的板块。
人形机器人商业化进程提速。公司提出全球TOP3具身智能硬件制造商战略 ,坚持核心零部件自研、整机组装与工业场景落地并行,已自研减速器、灵巧手 、关节模组,拥有五大智能制造基地 ,北京工厂2026年实现量产 。2025年向智元、优必选、特斯拉Optimus交付超5000台套,2026年订单预计突破10亿元,行业地位快速提升。
太空算力赛道卡位前沿 ,打开长期成长空间。公司具备射频 、结构、散热、电源全链条制造能力,为SpaceX星链提供核心结构件,子公司绵阳维奇中标之江实验室“三体计算星座”射频项目,太空散热、电源系统同步布局 ,有望成为国内少数切入太空算力硬件领域的企业,长期想象空间充足 。
整体来看,领益智造四大赛道逻辑清晰 、节奏明确:AI终端稳基、AI服务器高增、人形机器人放量 、太空算力前瞻 ,技术、产能、客户协同效应显著,龙头地位持续巩固,有望在全球AI硬件浪潮中持续受益 ,成长确定性突出。
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