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微乐麻将万能开挂器免费版系统规律输赢开挂技巧教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　本周，A股市场出现高位调整 ，市场成交继续维持活跃
，板块之间分化明显 。

　　对于后市行情，业内机构判断 ，近期全球流动性收紧信号持续显现
，对成长风格构成估值压制，但中期科技主线配置逻辑并未改变
。

　　在具体配置上 ，机构建议，可重点关注调整相对充分的“HALO
”资产
，如有色金属 、化工
、煤炭、石油石化等板块。此外，消费等方向也值得关注和布局 。

　　机构后市投资观点

　　中信证券：“AI+能化”杠铃结构或更适合今年

　　“AI+能化 ”可能是更适合今年的杠铃结构 ，配置的底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估
，最具代表性的行业是新能源 、化工
、有色金属、电力设备；与此同时，继续密切关注国产AI进展 ，硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向
，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升，看好国产算力 、云平台等方向
。

　　东吴证券：中期科技主线配置逻辑未改

　　近期全球流动性收紧信号持续显现 ，对成长风格构成估值压制
，叠加前期获利盘丰厚，市场短期止盈与调整或有释放诉求。但中期科技主线配置逻辑并未改变 ，只要不出现大厂削减资本开支或者融资困难等情况
，潜在的2027年订单和业绩预期上修机会仍有望推动行情更进一步，科技核心品种仍会是中期维度全市场景气度较强的方向 。

　　方正证券：继续看好两条配置主线

　　继续看好本轮行情的两条主线：一是AI驱动下的科技成长方向 ，核心标的建议逢低布局；二是调整相对充分的“HALO
”资产，有色金属
、化工、煤炭 、电力、石油石化等板块可以重点关注
。此外
，可以阶段性关注对美出口链方向机遇，以及市场交投进一步活跃带来的题材股阶段性行情 ，如算电协同
、商业航天、机器人等方向。

　　国联安基金：半导体行业整体高景气度特征凸显

　　本周
，半导体产业链延续高景气度特征，核心驱动力仍来自全球AI算力资本开支上修 。海外云厂商资本开支预期持续抬升 ，国内头部互联网平台也明确加大AI投入
，算力基础设施扩张正从服务器 、芯片环节向先进封装
、半导体设备、关键材料及零部件环节进一步传导
。产业层面，半导体行业整体高景气度特征凸显 ，行业发展韧性持续显现。

　　汇丰晋信基金：配置消费板块具备必要性与紧迫性

　　站在当前时点
，配置消费板块具备必要性与紧迫性，核心支撑逻辑清晰且相互印证 ，全方位凸显板块布局价值：一是板块估值处于历史相对低位；二是行业需求端整体已出现明确的企稳拐点信号；三是已能够挖掘出部分具备长期经营优势的优质个股
，中长期份额提升逻辑清晰 。

　　海富通基金：关注科技成长板块 、周期板块
、小盘风格

　　中东地缘冲突最紧张的阶段或已过去，虽然美伊局势尚未完全定局 ，但全球市场已逐渐脱敏。短期而言，内外部宏观环境偏暖利好A股行情演绎
，整体看好市场表现，可积极挖掘结构性投资机会
。当下 ，相对关注科技成长板块、周期板块 、小盘风格。

　　影响后市投资大事件

　　英伟达2027财年一季报下周披露

　　当地时间5月20日盘后
，全球市值最高的上市公司——英伟达将公布其2027财年第一季度报告，备受市场关注 。当前已有机构预测 ，英伟达营收有望再创新高
，基本面表现或依旧强劲
。

　　美联储将公布4月货币政策会议纪要

　　北京时间5月21日凌晨，美联储将公布4月货币政策会议纪要 ，其给出的货币政策后续指引备受关注。4月美联储宣布维持利率不变
，但货币政策委员会中有三人反对政策声明中保留降息倾向 。市场将重点观察在通胀压力抬升下，美联储整体是否更加倾向放弃降息
。

　　5月LPR将公布

　　5月20日 ，5月贷款市场报价利率（LPR）将公布。4月20日
，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期LPR，1年期为3.0% ，5年期以上为3.5%，连续11个月保持不变 。

　　多个重要经济体将公布最新通胀数据

　　自北京时间5月20日起
，英国
、欧元区、日本等多个经济体将陆续公布4月CPI数据
。在经历中东地缘冲突引发国际油价走高后，美国等国4月CPI已出现明显反弹 ，若前述经济体4月CPI也呈现类似走势
，则在一定程度上进一步强化加息预期。

　　央行：拟规范对严重失信主体的惩戒措施

　　日前，中国人民银行起草了《中国人民银行管理领域严重失信主体名单管理办法（征求意见稿）》 ，面向社会公开征求意见 。《管理办法》旨在依法依规加强对金融领域严重失信行为的约束与惩戒
，鼓励严重失信主体积极纠正失信行为，促进营造金融领域“守信激励 、失信惩戒”的信用环境 ，进一步完善金融领域社会信用体系建设
。

　　伯克希尔最新调仓曝光：大幅增持谷歌

　　当地时间5月15日
，伯克希尔披露了2026年一季度美股持仓报告。这是伯克希尔在巴菲特卸任CEO并由阿贝尔接班后的第一份完整季度持仓报告 。这一次，伯克希尔的动作明显更大 ，也更具方向性：2026年一季度
，伯克希尔大幅增持谷歌，并新建了达美航空的仓位 ，同时清仓了包括万事达
、Visa、联合健康在内的多只重仓股，并对雪佛龙的巨额持仓进行了减持。

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