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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
"> 随着A股上市公司一季报的披露 ，机构调研热情持续升温 。Wind资讯数据显示 ，近一个月（4月8日至5月8日）共有927家上市公司接待机构调研，其中82家公司获百家以上机构“组团”调研 。整体来看 ，“业绩兑现 ”成为本轮机构调研的核心关键词。
从行业分布来看 ，电子、半导体 、高端制造 、电力设备等板块是机构调研的热点 。其中，AI算力产业链相关公司受到重点关注，光模块、PCB、服务器 、消费电子等细分领域热度居前 。
以澜起科技股份有限公司为例 ，该公司近一个月接受426家机构调研 ，位居榜首。作为AI服务器产业链的重要企业，公司受益于全球AI算力需求扩张 ，内存接口芯片及相关产品需求持续增长。广东鼎泰高科技术股份有限公司则获得316家机构调研 。该公司主营PCB微钻刀具及数控刀具 ，在AI服务器带动高阶PCB需求增长的背景下，其市场关注度快速提升 。消费电子龙头立讯精密工业股份有限公司获279家机构调研。随着北美大客户需求回暖以及AI终端创新周期启动 ，该公司订单恢复情况受到机构重点关注 。
从调研内容来看 ，机构普遍关注企业在手订单规模 、排产周期及扩产计划，以判断未来几个季度的业绩可持续性 。例如 ，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛 ”）相关负责人在调研中表示 ，今年公司业绩增长主要来源于两方面：一是客户机型销售带来的基础业务支撑；二是创新业务的增量贡献，2025年公司的研发支出、资本性支出均围绕2026年新品上量展开 ，今年公司为大客户新机型供应新品 ，以及北美大客户涂布滤光片份额提升都将成为业绩增长的重要增量来源。
除AI产业链外，部分高端制造 、新能源及医疗设备公司同样获得机构重点关注 。例如，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司因燃气轮机发电机组在海外市场的高景气放量获得261家机构调研 ，机构重点关注其国际业务持续扩张能力；上海联影医疗科技股份有限公司则获得253家机构调研 ，机构主要围绕高端医疗设备市场份额 、海外市场拓展情况等与公司展开交流 。
深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示：“当前机构调研方向与产业趋势高度一致，反映出市场对科技制造主线的长期看好。AI产业链仍是当前市场景气度最高的方向之一 ，机构如今更看重订单落地和业绩兑现能力 。”
添翼数字经济智库高级专家吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示 ，部分热门赛道当前估值已处于相对高位，后续仍需关注行业景气度变化及业绩持续兑现情况 。尤其是电子、半导体等行业具有一定周期属性 ，若下游需求不及预期 ，可能对企业盈利能力形成扰动。
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