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专题：4200点关口何去何从？市场短期或现分化 ，基本面支撑仍强
作者|Eastland
头图|视觉中国
2019年初至今，北方华创（SZ：002371）从27.76元（复权价）涨到536.99元，累计上涨1834% ，涨幅居同期A股之首！其中 ，2024年涨59.2% 、2025年涨58.9% 、2026年1~4月涨17% 。
北方华创股价暴涨并非被恶炒，而是有坚实的业绩支撑。2025年净利润是2018年2363% ，增幅远超股价。
但北方华创最近两个季度的表现 ，给人强弩之末的感觉：
2025年，受益于中国半导体设备国产化 ，北方华创营收同比增长30.9% ，但扣非净利润却下降了4.2% 。特别是第四季度，在营收增长26.3%的情况下 ，扣非净利润却暴跌82.1% 。进入2026年情况并无显著改善 ，一季度营收增长25.8%，扣非净利润仅增3.6%。
所以 ，北方华创业绩还有多少上涨空间？
扩张之路
1）平台型设备供应商
北方华创原名七星电子 ，主营业务为电子元器件 。 在连续亏损（2015~2017年扣非净利润连续为负）、翻盘无望的背景下，由国家大基金主导实施了重组 。
2017年完成重组后，主要产品为电子工艺装备 ，包括半导体设备（刻蚀机 、氧化炉 、扩散炉等七大类）、真空装备（热处理 、晶体生长等四大类） 、新能源锂电装备（涂布、分切 、辊压等）三大业务。电子元器件业务被保留 ，但收入占比逐年下降——从2016年的34.47%降至2025年的6.55% 。
北方华创迅速成长为平台型龙头，涉及大约一半的半导体设备（按货值） 。涵盖刻蚀 、薄膜沉积、热处理 、离子注入 、电镀、键合等全系列产品。
平台型供应商对客户的价值在于 ，大幅减少交易成本（寻找供应商、考察 、谈判）并提高生产过程中工艺协同效率 。
2018~2025年 ，北方华创电子工艺设备营收年均增长率达46.6% 。
2）还有增长空间吗？
经历十几倍增长后，北方华创还有多大增长空间？
先看大盘。截至2025年末 ，半导体设备国产化率约为30%（其中光刻设备不到1%） 。其中 ，刻蚀机 、清洗设备国产化率接近60%；薄膜沉积设备国产化率突破40%；热处理设备国产化率30%~40%；离子注入设备国产化率不到20% 。
2025年，全球半导体设备销售额达1330亿美元（中国约占40%） ，同比增长13.7% ，创历史新高。
预计2030年全球半导体设备销售额将达1500亿~1600亿美元，中国约占50% ，销售额较2025年翻倍。
根据《十五五规划》 ，2030年半导体设备国产化率不低于60%，较2025年翻倍 。
综上所述，2030年国产半导体设备销售额将达到2025年的4倍 。根据马太效应 ，北方华创大概率跑赢大盘。再看北方华创的动作（仅以2025年为例）：
薄膜沉积实现主流晶圆制造场景全覆盖（包括逻辑、存储 、特色工艺 、先进封装） ，完成第1000台交付；热处理设备出货量突破1000台；离子注入等高端设备落地 。
2025年3月，通过收购芯源微涉足涂胶显影环节 ，这个领域设备的国产化率不到10% 。
营收增长十几倍不少 ，但基数太低，相当于从种子长成树苗。
盈利能力
1）电子装备毛利润率振荡上行
最近六年 ，北方华创电子装备毛利润率从2020年H1的28.7%振荡上行至2025年H1的41.7% ，提高了13个百分点：
2020年H1，毛利润5亿、毛利润率28.7%；
2021年H1 ，毛利润10.1亿 、毛利润率35.5%；
2022年H1 ，毛利润14.9亿 、毛利润率微降至31.6%；
2023年H1，毛利润30.6亿、毛利润率38.4%；
2024年H1 ，毛利润50.9亿 、毛利润率44.6%；
2025年H1 ，毛利润63.9亿 、毛利润率41.7%；
北方华创电子工艺装备毛利润?
