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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 从工业革命的蒸汽轰鸣到信息时代的数字浪潮
，再到当下以人工智能为核心驱动力的第四次科技革命，产业结构的迭代从未像今天这样快速而深刻地改变着世界的运行逻辑。如何在纷繁复杂的产业变革中捕捉确定性方向 ，成为每一位投资从业者无法回避的核心命题 。基金经理的能力边界不再是个人边界
，而是一个平台的投研实力
。

华安基金作为业内最早深耕科技投资的基金公司之一，集结了兼具“产业学术背景+深厚投研实力”的投研团队 ，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力
，在科技投资领域不断扩容、深耕与迭代探索。

华安基金副总经理 、首席投资官翁启森作为华安基金投研平台的“架构师
”，工业工程出身
、台积电工程师背景赋予其深厚的科技产业洞察 。翁启森拥有31年证券、基金行业从业经历和超15年的投资管理经验 ，2008年4月，他带着丰富海外投资经验加入华安基金
，带领团队在结构性行情中精准捕捉TMT 、VR
、跨境电商等前沿机会
。在建设投研梯队方面，翁启森倡导开放分享文化 ，也是大家眼中最懂管理投研团队的首席投资官。

《洞见﹒新产业》第五期对话基金经理翁启森
，以下是基金经理的精彩观点分享 。

1.三阶段回望产业变迁，新周期锚定结构性机遇

主持人：您来华安已18年 ，经历了市场的多轮周期
。站在2026年
，您如何回望过去18年的产业变迁？

翁启森：过去18年，中国经历了巨大的变革 ，产业变迁大致可分为三个阶段。

第一阶段是2008年全球金融危机之后
，中国推出“四万亿”基建投资计划 。那个年代，中国正处在人口红利与城镇化驱动的投资大周期中 ，产业投资的逻辑相对简单——跟踪货币信贷与基建投资规模即可把握节奏。

第二阶段始于2015年前后
，随着80后、90后成为消费中坚力量，时代的主旋律转向消费崛起与移动互联网浪潮
。中国经济从基建投资驱动逐步迈向消费驱动 ，一批具有代表性的中国品牌与互联网平台公司蓬勃兴起。

第三阶段是疫情之后，我们迎来了AI投资的大周期 。一方面
，中国制造业在全球供应链中的地位显著提升，制造业出海成为新生力量；另一方面 ，2023年掀起的AI新一轮IT革命
，带来了算力 、技术革命及基础设施的巨大投资机会
。此外，在全球逆全球化进程中 ，中国坚持高质量发展
，自主可控与产业结构升级亦催生了丰富的产业投资机遇。

主持人：当前的宏观经济周期如何影响不同产业链的格局与命运？

翁启森：过去，中国经济周期与基建投资、资本开支高度相关；但2018年供给侧改革之后 ，在高质量发展框架下
，新兴产业受到政策扶持，产业投资机会开始与传统宏观周期脱钩 ，转向结构性机会 。因此
，投资者应特别重视在高质量发展的宏观背景下，把握市场中结构性的发展机遇
。

2.三类机会区分产业逻辑 ，五大方向前瞻时代主线

主持人：市场上有涨得快的产业，走得稳的产业
，也有跟着国际局势走的产业。如何区分并分析这些不同类型的产业？

翁启森：市场上的投资机会大致可分为三类方向 。

第一类是高景气成长产业，如AI算力
、AI基建 ，以及全球渗透率持续提升的新能源产业
。对于这类产业
，最核心的关注点是成长速度，投资上更看重PEG（市盈率相对盈利增长比率） ，以及成长的速度、效率与产业地位。

第二类是稳健成长的龙头企业 。过去三年
，中国涌现出一批在全球具有影响力的大企业，它们具备稳健成长 、高分红
、低估值的特点
。对于这类价值型标的 ，应从价值投资的角度寻找机会。

第三类是由地缘政治引发的能源价格变化
，以及供给侧改革带来的机会 。国内一些新材料、能化产业因供给约束 、库存收缩，开始享受价格变动红利。分析这类机会 ，关键在于判断产业周期与库存周期是否形成共振
，从而评估供给收缩后企业创造的价值
。