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瑞银集团首席策略师Bhanu Baweja表示 ，随着实际可支配收入增长接近零 、财政支持消退，美国消费者支出将放缓 ，尽管在人工智能推动下第一季度上市公司业绩强劲 ，但这仍将给股市带来威胁。
长期债券收益率在过去几个交易日大幅上升，30年期美国国债收益率升至上一次是在2007年出现过的水平 。Baweja周三接受电视采访时警告称，收益率上涨反映的是美国名义增长强劲 ，而不是通胀担忧 ，实际收益率是很大一部分推动因素，尤其是在曲线长端 。
他说 ，市场一味关注人工智能超大规模企业的资本支出 ，忽视了消费者和金融板块的放缓风险，这些板块强劲的第一季度盈利增长掩盖了潜在疲软。
“如果市场今天担心通胀 ，那么明天就应该担心增长 ，”他说。
在这一背景下，这位策略师预计 ，大盘股表现将优于小盘股 ，成长股将跑赢价值股，尤其是在中东冲突持续的情况下 ，不过他认为 ，即便美国和欧洲都面临阻力，美国表现仍将优于欧洲 。
Baweja指出，大宗商品市场的价格走势表明 ，交易员认为伊朗冲突已经过去 。他称 ，鉴于谈判陷入停滞，且看不到明确的外交解决方案 ，六个月期石油期货价格可能过低。
Baweja认为 ，日本和英国收益率曲线已变得相当陡峭，正在显现价值 。尽管通胀传导速度很快 ，但他认为英国央行将从2027年开始降息 ，而不是今年加息 。
