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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：华泰睿思

　　核心观点

　　去年下半年
，联储降息暂停，或意在为新任联储主席留出空间。今年1月特朗普提名沃什接任联储主席后 ，市场普遍预期下半年重启降息（彭博一致预期
，下同） 。然而，年初至今美国经济基本面、市场环境 、及联储人事均发生了一些超预期的变化
。市场非但不再定价联储今年下半年降息 ，同时还出现了对明年加息的定价。在重新评估最新的信息
，尤其是在美国上市公司一季报后市场资本开支预期大幅上修、金融条件明显宽松后，我们认为 ，联储今年下半年的确很难再降息
，且按目前趋势，明年或许有加息的必要性 。我们最新的基准假设是：联储今年维持政策利率不变 ，但指引将比此前偏鹰。明年中性预测是加息两次
，高于目前市场预期，主要基于名义增长较为乐观的基准假设
。然而 ，这一预测仍面临美国经济基本面
、地缘政治变化以及全球增长等诸多不确定性。

　　目录

　　一、美国增长韧性超预期，增长预期呈上修趋势

　　二 、通胀有所回升
，名义增长走势显示利率不具备“约束性”（not restrictive）

　　三
、新增就业仍高于趋势水平，就业和通胀的平衡不支持降息、甚至指向加息

　　四 、从金融条件框架分析 ，利率水平潜在调整的方向更应向上
、而非向下

　　五、AI的影响：从增长和金融条件框架两个角度分析

　　六 、美国之外：伊朗战争后发达国家倾向加息以捍卫“央行信用 ”
，不加息将导致美元更快走弱及美国金融条件进一步放松

　　七
、联储人事变局、政策取向，以及潜在的政策路径预测

　　八 、资产价格含义及潜在风险

　　正文

　　一
、美国增长韧性超预期 ，增长预期呈上修趋势

　　今年
，“大而美
”法案财政宽松落地、美企盈利/资本开支超预期成为主要驱动力；IEEPA退税亦将形成边际支撑 。美国财政宽松落地对经济带来支撑
。今年以来，“大而美”法案推动居民额外退税已接近600亿美元（图表1）；加权进口关税税率也在年初有所回落；去年四季度政府关门导致的政府投资与消费在一季度有所回补。美国企业盈利普遍改善 、资本开支加速也成为重要驱动 。美国经济增长维持韧性 ，2025年弱美元、AI周期加速等多重因素也推动美国企业盈利整体改善
，2026年一季度，80%以上的标普500企业盈利超预期[1] ，年初至今FactSet数据显示市场对于标普500 2026年全年EPS预期上调7%
。仅五家主要AI云厂一季度指引显示
，2026年合计资本开支达到7600亿美元，全年同比增速达到91%（高于25年的73%）（图表2） ，且不排除后续进一步上调的可能性（参见《五一假期海外事件一览：中东风波与科技股季报两大主线》，2026/5/5）。最后
，退还IEEPA关税或也将形成边际支撑 。根据最高法院判决，美国政府需要退还1660亿美元（相当于2026年一季度GDP年化的0.5%）
。截至5月19日美国海关边境局（CBP）已经启动退税 ，初期规模为350亿美元左右
，剩余部分将逐步退还给企业。

　　伊朗战争爆发后美国增长预期有所下修，但近期企稳回升 ，二季度以来经济增长高频指标指向大幅超出趋势的实际和名义增速 。2月底伊朗战争爆发以来
，市场对美国2026年全年实际GDP增速的预期由2.5%一度下修至2.1%（图表3），我们在《美国能否在能源短缺中独善其身？》（2026/4/7）中测算 ，在霍尔木兹海峡封锁3-4个月的中性情形下
，美国2026年全年增长或将降至2.2%
。但考虑到，财政边际扩张
、企业盈利更强 ，AI资本开支加速
，二季度美国经济数据或表现出较强韧性。4月名义零售、制造业与服务业PMI均表现偏强，亚特兰大联储GDPNow目前预测二季度实际GDP季比折年增速达到4% ，考虑到通胀上行因素，?