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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　“五一”假期后A股市场迎来“开门红 ”
，其中“双创指数
”强势领涨，创业板指上周上涨3.24% ，科创50指数上涨4.42%。展望后市，券商研报判断
，5月A股有望延续震荡向上格局，短期市场或因前期累积涨幅较大 ，出现小幅休整
，但难以改变中期上行的核心趋势 。综合来看，受益于全球AI算力需求爆发及一季度业绩兑现 ，A股科技与资源两大高景气主线得到进一步确认
。

　　市场或迎来震荡蓄势 、分化加大格局

　　上周
，创业板指在AI科技叙事驱动下创出逾十年新高，上证指数收盘同样接近3月初4197.23点的高点。考虑到市场上涨已超过一个月 ，前期获利资金较多
，且AI硬件等热门板块交易拥挤度来到高位，机构判断 ，短期行情在急涨后可能有阶段性反复 。

　　中国银河证券表示
，短期来看，中东冲突仍存在反复扰动 ，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化，冲击影响边际收敛。国内基本面延续修复趋势
，结构性亮点突出，行情向上具备业绩支撑
。当前 ，在上证指数逼近4200点之际
，市场短期或面临震荡蓄势、分化加大的格局。但整体上行趋势并未改变，建议投资者聚焦主线机会 ，把握结构性布局方向 。

　　中信证券则判断
，5月下旬可能是年内市场情绪和风险偏好的阶段性高点
。中信证券分析称，今年4月9日以来国内宽基类ETF持续出现净赎回 ，截至5月7日已连续18个交易日出现净赎回
，累计净赎回规模约为2625亿元。特别是上证指数站稳4100点以来，宽基类ETF的赎回规模不断放大 。结合当前临近重大事件窗口的宏观环境及上证指数3月下旬持续积累的赚钱效应 ，ETF市场近日所呈现的逢高赎回特征
，或许意味着较大体量配置型资金在减仓
。

　　“投资者可以选择忽略这种短期博弈层面的扰动，但必须对事件窗口前后波动率的放大做好充分准备。市场中仍有大量量化和趋势跟踪策略的参与者 ，它们对波动率和动量信号的机械式反应，有可能在事件节点前后显著放大价格的双向波动 。”中信证券表示
。

　　中信证券还表示
，当配置型资金流入有限而市场交投仍活跃的时候，非常容易出现频繁的高切低轮动。在此背景下 ，即使AI相关的产业趋势很强
，但短期内市场波动仍将加剧 。因此，对于存量资金而言 ，主动降低组合波动可能是更好的选择
。

　　东吴证券亦认为
，随着一季度财报落地，算力主线方向短期赔率收窄 ，市场可能出现结构性（但非系统性）的高切低。在保留算力底仓的同时
，投资者可适当关注其他方向机会 。

　　关注科技与资源两大高景气方向

　　具体配置方面，机构普遍认同5月市场风格整体仍偏向成长 ，同时
，受益于能源价格冲击的资源类周期品有望表现突出。

　　在中泰证券看来，短期科技仍是弹性最大的板块 ，但内部或持续轮动
。当前资金已逐步从上游硬件与算力方向，向AI应用与互联网平台切换。近期传媒
、机器人等板块表现相对较强
，恒生科技指数同样明显走强，显示部分资金已开始提前布局互联网平台方向 。并且 ，AI产品涨价消息持续发酵
，其背后反映的是AI应用商业化能力正在逐步验证，行业开始形成“用户增长—付费提升—盈利兑现 ”的商业逻辑闭环
。这意味着 ，AI应用方向后续或不再仅仅依赖主题与估值驱动
，而开始逐步具备产业基本面支撑。

　　招商证券分析称，近期 ，海外算力、国产算力 、锂电三个主题的产业景气度较高 。短期来看
，弹性最强的是国产算力方向，中期确定性较强的是海外算力基础设施 ，锂电则处于景气修复阶段
。一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势
，同时供给端出现初步扩张的态势，上市公司主动补库和资本开支扩张的趋势进一步明确。A股从流动性驱动
、主题投资进入业绩验证阶段 。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在AI需求高景气领域、出口优势?