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近日，上海证券报联合天天基金对基金公司开展问卷调查 ，了解5月基金的资产配置偏好 。南方基金 、国泰基金、永赢基金等多家知名机构均参与其中。调查结果显示 ，受访基金经理5月最为看好A股投资机遇 。在财报披露结束后，基金公司正积极调整策略与投资节奏 ，应对市场反弹后可能出现的变化 ，并聚焦硬科技等核心赛道的机遇 。
看好A股资产5月表现
调查结果显示，A股在受访基金经理5月看好的资产中排名第一 ，对其持较为乐观及非常乐观态度者占比超过七成 ，显著领先其他资产；商品紧随其后，有五成基金经理对其表现较为乐观，7.14%的基金经理非常乐观。此外 ，基金经理对美股 、港股 、债券投资的乐观程度相对较低 。
蜂巢先进制造基金经理吴穹表示 ，从历史情况来看，4月作为“财报月 ” ，是全年最看重业绩的月份 ，股价的表现和业绩的正相关性最高 。所以，4月市场会高度关注高景气度行业和其业绩的验证情况 ，比如景气度较高的算力 ，这类板块4月呈现出贝塔向上、阿尔法分化的特征。5月市场虽或不如4月那般对业绩存在强烈的正反馈，但“业绩”标尺仍然有效。
西部利得新动向的基金经理董伟炜表示 ，“财报月 ”结束后 ，A股市场的关注点或回到产业趋势和主题逻辑上 。中国在制造业和能源安全上具备鲜明优势，在中期维度上有助于中国资产的价值重估 。
不过 ，在近期市场显著反弹后 ，部分基金公司开始关注后续的投资节奏。中欧基金相关人士表示，随着财报披露完毕，市场的风险偏好可能出现一定幅度的下降 ，再现趋势性上涨尚需资金合力 。这意味着 ，市场的彻底反弹很难一蹴而就，后续可在市场震荡中择机提升组合进攻性 。
“硬科技 ”仍是最关注方向
从基金投资方向来看 ，调查显示 ，“硬科技”5月受青睐程度最高。高景气赛道、科技成长类资产的得票比例高达92.86% 。细分来看，算力 、半导体 、CPO等赛道5月关注度领先 。
尽管基金普遍看好科技成长赛道 ，但对于短期拥挤度的讨论也在增多。“5月A股的行情大概率以题材轮动为主 ，筹码拥挤的方向或出现阶段性回调 。 ”恒越成长精选基金经理廖明兵表示，市场会提前博弈基本面超预期的公司 ，“硬科技 ”成长型企业业绩兑现优势突出 ，届时有望延续结构性行情 。
恒越优势精选基金经理吴海宁表示，后续重点看好海外和国内AI算力上游硬件、算力租赁 、存储芯片 、半导体 ，新能源领域的储能与缺电方向 ，以及出口份额有望持续扩张的细分出口型优质公司。
“如果持有的部分标的估值与市值达到了前期研判的目标位，我会逐步进行止盈减仓 。海外算力的大方向与大趋势还没有结束，震荡只是阶段性的筹码扰动 。市场大概率会经历一段时间的整固期 ，但中长期逻辑并未破坏。”吴海宁说。
除科技成长资产外 ，在此次调查中，周期方向也备受瞩目 ，得票比例接近六成 。中欧基金相关人士认为 ，可通过均衡配置来应对可能出现的震荡：首先，关注银行板块优化组合波动率的能力；其次 ，看好化工链条中利润率有望超预期改善的煤化工板块、高油价驱动的油气采掘板块 ，以及景气度大幅提升的新能源板块；最后，布局中长期科技主线 ，如AI硬件 、自主可控题材 、创新药和商业航天等 。
（文章来源：上海证券报）
