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3
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　　来源：表舅是养基大户

　　今天A股波动很大，科创板和创业板都一度跌超2% ，但下午都拉了起来
，咱们一起聊点今日的热点，也顺便把昨天聊剩下的话题收个尾——聊聊全球科技大牛市的两个底层逻辑
。

　　仅看今天的话 ，市场其实有好几个利空
，依次说。

　　1
、第一个利空，当然还是海外宏观 ，咱们看30年美债的话
，没有好转的迹象，还在上冲 ，上周五全天上行10bps，昨天上行4bps
，今天晚上继续突然拉起来，全天上行5-6bps ，持续创新高
，贵金属今晚又是急跌，白银日内再跌5cm ，最近4天跌了16cm 。

　　2、第二个利空
，是昨晚提到的，近期最牛的次新股 ，大XX
，宣布今日核查停牌，显然是炒作的热度已经超过了容忍的阈值了 ，下图
，今天，次新股整体一路走低 ，跑输大盘，核查停牌还是有一定威慑力的
。

　　当然
，并不是所有的人都信邪，下图 ，我把次新股的四大天王中
，没停牌的联XXX 、盛XXX
、电XXX，这三家的日内走势拉出来 ，下图
，大家能看到，有两家 ，是低开8-10cm后
，一路走高的，而且 ，三者的换手率
，以及整个次新股的换手率，都在20%上下 ，筹码交换依然极其活跃。

　　3、第三个利空，其实不能算利空
，只是给大家提个醒，今天中午 ，我在星球发了几家头部险资策略会的近期观点
，主要涉及权益和债券投资，其中 ，某家头部也提到两个事
，一是红利资产的股息率入池标准，进行了下调 ，这属于根据市场的上涨
，做出的应对；二是近期加仓方向主要是OCI账户，而非TPL交易账户 。

　　此前咱们也说过 ，部分险企从3月份开始
，就在减仓TPL，也就是交易账户里的成长资产 ，然后加OCI，也即高股息等板块
，核心是发现TPL账户占比过高后，股市波动对当季度净利润影响太大 ，比如某家
，一季度净利润同比转负，随后市值管理的压力就很大 ，所以
，二季度，大保险应该都不想看到自家的同比净利润转负 ，所以最近反弹后
，预计保险对权益基金会是赎回为主（基金都属于TPL交易型资产），然后继续用OCI账户加仓高股息 ，至于方向 、股息率的入池标准等具体信息
，球友们可以看星球——我说这些，不是说风格就会切换 ，因为险资用OCI加仓后，本身就不关注股价波动
，人家只看股息率高低，核心是想提醒大家 ，这个位置
，长期投资的基础上，做好均衡配置 ，持仓没必要太极致
。

　　4、第四个利空
，也是今天上午星球里具体聊过的（全文请见11点不到发的那条），三星的前芯片负责人 ，昨天参加了一个论坛
，提到两个观点：

　　一是认为，因为中国存储企业积极扩产 ，最快27年下半年开始
，存储芯片价格要迎来拐点；

　　二是认为，如果大型科技公司的Capex持续加大 ，但回报不足，那么
，就可能削减投资，数据中心等建设可能也会放缓 ，同样使得存储芯片的需求会收缩。

　　有没有因果关系
，见仁见智，但从股价来看 ，论坛结束后
，从昨晚的美股开始，存储芯片板块就开始大跌 ，下图
，我把美股的存储芯片ETF（DRAM），日韩的存储龙头 ，A股的几个存储龙头（澜
、兆
，这两家是用的港股股价），以及光模块三巨头 ，最近1个交易日的表现，都拉了出来
，波动巨大，好几家日内最大跌幅超过8cm——其中三星电子今天日内反弹了一些 ，是因为昨晚提到的
，劳资谈判，有一些positive的进展 。

　　哦 ，另外
，存储这块，另外一个巨头 ，长江存储也启动了IPO辅导——对这块
，我的观点和别人可能略不一样哈，我个人认为 ，按目前A股的现状
，优质企业的IPO应该加速才对。

　　5、还有一个利空，是细分板块方面的 ，商业航天的龙头股，中X卫星
，今天公告，大股东要减持 ，股价10cm跌停
，下图，管理层发了个回应
。

　　对商业航天这块 ，此前说过
，因为商业化路径不够清晰，短期内 ，除了部分卖铲?