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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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文章来源：金十数据
随着美国借贷成本不断攀升 ，大型投资机构开始对美股走势产生警惕 。多位基金经理指出，在通胀压力抬头的背景下，债券市场已明显承压 ，但股票市场却持续走高 ，两者之间的脱节正在扩大。
自4月初起，科技股成为主要推动力 ，带动标普500指数在华尔街屡创新高。与此同时 ，中东地区一度传出临时停火的消息，这一进展迅速改善市场情绪 ，促使资金重新涌入股市 。
然而 ，美国国债市场却呈现相反走势 。抛售压力将收益率推至一年多高位，投资者普遍押注油价维持在每桶100美元以上将持续推升通胀 ，并迫使包括美联储在内的主要央行维持或进一步收紧货币政策。
这种分化引发资产管理机构的担忧：在融资成本不断上升的背景下 ，股市是否还能继续忽视债市释放的风险信号，尤其是针对当前估值已处于高位的AI概念股而言 。
收益率与通胀指标同步走高
东方汇理（Amundi）首席投资官Vincent Mortier表示：“美股必然会迎来回调 ，在我看来 ，这只是时间问题，而不是会不会发生的问题 。 ”他指出，仅用六周时间 ，市场在叙事逻辑、观点以及仓位配置上就出现了“彻底的翻转 ”。
他同时强调 ，债券投资者当前更关注能源供应风险，特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡 ，从而推动柴油 、汽油及航空燃油价格全面上涨 。
全球债券市场的抛售仍在持续 。自停火消息公布以来 ，10年期美债收益率累计上升0.28个百分点。
通胀预期也出现显著变化 。周一，一年期通胀互换利率自2025年初以来首次突破4% ，显示市场对未来通胀的担忧进一步加剧 。
尽管债市不断释放警告信号 ，美股却依然强劲。自停火以来，标普500指数累计上涨12% ，市场几乎未对中东冲突可能带来的长期经济影响进行定价 。
乐观情绪主导股市
Tikehau Capital资本市场策略主管Rapha?l Thuin指出：“股市屡创新高 、信贷利差收窄、市场极度看涨……而与此同时 ，利率和能源市场却在为经济遭受持久冲击进行定价，这两者之间存在着不可调和的矛盾 。”
他进一步表示：“短期来看 ，我们完全有理由感到紧张。目前这波涨势确实让人感觉已经是强弩之末 ，市场也该歇一口气了。 ”
美国股市的表现明显领先欧洲，这一差距反映出上涨行情越来越依赖少数与人工智能相关的科技与半导体公司 。
芝加哥期权交易所（Cboe）衍生品市场情报主管Mandy Xu表示，个股期权交易的活跃程度显示 ，“更高的利率并没有浇灭极度看涨的头寸配置 ” ，部分情绪指标已逼近2021年“散户抱团股（meme stock）”时期的水平 。
欧洲市场则因能源依赖度较高而承压，泛欧斯托克600指数仍未恢复至冲突前水平。
信安资产管理（Principal Asset Management）首席执行官Kamal Bhatia表示：“美国市场正呈现出这种奇特的撕裂感 ，他们现在的注意力根本不在地缘政治上 。这非常让人摸不着头脑 。 ”
也有不同声音认为 ，企业基本面正在支撑股市。Trinity Bridge股票主管Giles Parkinson指出，当前企业“盈利正在爆发 ” ，使得上涨行情仍未结束 。
一位资产管理机构高管总结称 ，债券市场已对通胀发出“黄色警报”，提示高油价与持续通胀可能拖累经济；而股票市场则选择延续乐观预期 ，“在灾难真正降临之前 ，我们要接着狂欢到底，不要猜顶 。”
