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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　文|《财经》副主编 陆玲

　　自2024年9月以来 ，以A股和港股为核心的中国资产走出了一轮历史性的价值跃升行情。创业板指与科创综指涨幅均超过150%
，领先全球主要指数；宁德时代成为A股首家市值突破2万亿元的民营科技企业，中际旭创跻身万亿元市值俱乐部 ，寒武纪凭借首份盈利年报重回A股股价第一 。这并非“全面普涨”的牛市
，而是一次以“双创
”为核心 、以科技为引擎的结构性重估
。

　　支撑这一跃升的是基本面的改善：2025年A股上市公司营收和净利润增速时隔四年重回双增长，2026年一季度科创板净利润增长超过200% ，中际旭创毛利率提升12个百分点
，寒武纪净利率翻倍。中国企业在全球产业链中从“跟随者”变为“竞争者 ”，甚至“定价者
” ，技术壁垒正在转化为盈利韧性，估值修复正在升维为价值重估 。

　　与此同时
，外资也在重新审视中国资产
。高盛指出，全球共同基金对中国AI股的配置仅1.2% ，而中国在全球AI市场中的市值占比约10%
，这种“极端低配”意味着巨大的回补空间。法国巴黎银行数据显示，2025年底至2026年初 ，连续三个月约140亿美元流入中国市场
，美国投资者持有的中国股票升至4660亿美元的历史高位 。基本面的回稳与资金的再配置，共同宣告了一个新的周期正在展开
。

　　中国资产的定价逻辑正在发生根本性变化。过去 ，国际市场长期存在“中国科技≈美国科技折价版 ”的隐性假设
，但DeepSeek等本土大模型的突破
、光模块与动力电池的全球领先地位，正在打破这一假设 。中国资产的价值跃升不是昙花一现的情绪交易 ，而是产业竞争力跃迁带来的系统性重估。

　　要让这一轮价值跃升走得更稳更远
，需要逐步形成新的市场共识
。

　　首先是支持科技创新的共识。科创板与创业板聚集了中国在人工智能、新能源 、数字经济等前沿领域的核心资产，过去长期被低估 ，目前更多是回归合理区间 。寒武纪此前因亏损面临不少质疑，今年一季度首次盈利后股价重回A股第一
，这说明科技企业的价值释放需要时间，投资者需要切换估值逻辑 ，多一些耐心和专业判断
，而非用传统行业的盈利标准简单套用
。

　　其次是长期持有优质资产的共识。A股历史上炒短
、炒小、炒差行为较为普遍，而社保基金成立以来年均投资收益率超过7% 。长线资金正在加大对A股的配置 ，截至2025年末
，各类中长期资金合计持有A股流通市值约23万亿元，较年初增长36%
。普通投资者逐步建立长期持有的习惯 ，既是分享企业成长红利的正道
，也是稳定市场的重要力量。

　　最后是拥抱制度改革的共识 。“十五五
”规划明确提出提高资本市场制度的包容性和适应性，这正是中国资产能够实现价值跃升的重要制度保障
。科创板设立“成长层” ，允许未盈利科技企业上市
，寒武纪 、百济神州等六家公司正是借助这一制度安排，在资本市场支持下完成了从研发到盈利的跨越 ，成为首批“毕业生 ”。与此同时，常态化退市制度稳步落地
，2025年有16家公司因严重造假退市，过去五年共有207家公司平稳退市 。有进有出、优胜劣汰 ，资本市场的生态才能健康运转
，优质资产的价值才能真正被识别和定价
。

　　从更长的时间维度看，中国资产正在经历一轮深刻的范式迁移。向内看 ，制造业强势增长与地产平稳见底可能同时发生
，新质生产力加速落地；向外看，中国与其他“全球南方
”成员的新经济循环正在形成 ，人民币资产在多极化格局下的吸引力在上升 。

　　机构投资者正以实际行动拥抱这场变革。2026年一季报显示
，主动权益基金持仓向通信
、电力设备、医药等景气赛道集中，宁德时代 、中际旭创
、新易盛稳居公募基金前三大持仓
。私募、社保等中长期资金同样在科技浪潮中加大布局。外资机构集体看多 ，瑞银维持对中国股票“有吸引力”的评级
，预计MSCI中国指数2