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近期 ，在AI算力需求爆发的催化下 ，海外存储巨头股价狂飙并迅速映射至A股市场，带动核心存储标的强势创出历史新高 。
这一波澜壮阔的跨洋共振行情 ，直接造就了年内首只“翻倍基” ，多只重仓存储板块的科技主题基金及QDII基金净值与规模双双迎来显著跃升 。
面对短期暴涨引发的市场“畏高 ”分歧，多名基金经理明确表示 ，本轮行情绝非传统的周期反弹 ，而是AI重构存储价值的实质性蜕变。当前，存储芯片板块的投资逻辑已从前期的“价格博弈 ”全面向“基本面兑现”演绎 ，在庞大且持续的AI增量需求面前 ，存储核心资产的成长确定性正成为专业投资者的最大底气 。
“存储风暴”再度造就“翻倍基 ”
二季度的资本市场，一股强劲的“存储风暴 ”正席卷全球 。近期 ，以闪迪 、西部数据等为代表的海外存储巨头股价持续狂飙 ，其中闪迪更是创下了上市一年多涨超40倍的纪录。大洋彼岸波澜壮阔的科技行情也迅速在A股市场上掀起联动效应，近期，以江波龙、德明利 、兆易创新为代表的存储芯片核心标的在历史新高的势头中一骑绝尘 。
基金方面 ，经历了三月份的短暂重整 ，截至一季度末，多只科技主题基金对存储龙头进行了顶格重仓 ，在随后的交易日里净值亦突飞猛进 。
截至5月8日 ，广发远见智选的年内回报达到112.28%，成为年内首只翻倍基金。截至一季度末 ，该基金重仓股中 ，既有长飞光纤 、中天科技等光通信个股，佰维存储、德明利等存储板块个股也为净值贡献良多 。资金的涌入还助推了基金规模的迅速膨胀 ，截至去年末该基金规模仅有2.57亿元 ，而最新规模已达到119.86亿元，三个多月时间内增长117.29亿元 。
此外 ，同时重仓德明利 、江波龙 、佰维存储、兆易创新的永赢先锋半导体智选和东方阿尔法科技智选等基金年内无论是净值还是规模均有明显跃升。
不仅如此 ，多只QDII基金也“尝到甜头” 。截至一季度末，广发全球精选人民币持有12.12万股闪迪，浦银安盛全球智能科技持有8.34万股西部数据 ，建信新兴市场优选重仓股中包括了SK海力士 、闪迪和西部数据等 ，该基金在5月6日单日净值甚至上涨12.43% 。
基本面催生超级周期
多名基金经理指出，赋予存储芯片“超级周期 ”属性的 ，是汹涌而至的AI浪潮。德邦基金基金经理雷涛表示 ，本轮行情是AI重构存储供需格局的必然结果——起点是AI算力芯片对HBM（高带宽内存）等用量的爆发式增长，存储原厂把战略重心投入到数据中心等业务线 ，全球三大存储原厂主动压缩通用产能 、转向AI需求。同时 ，存储原厂基于历史上几轮大扩产周期后供过于求，导致价格下行的经验教训 ，在本轮超级周期的扩产上保持了相对谨慎态度 。
方正富邦基金基金经理吴昊指出 ，当前存储芯片行情爆发，根本驱动力在于AI“军备竞赛 ”的环境下 ，AI训练/推理对HBM和大容量DRAM的需求呈指数级增长 ，叠加供给端高度集中（SK海力士+三星占HBM 90%以上份额） 。他指出，本轮不是传统周期复苏，而是AI重构存储价值——从“配角”变为“算力瓶颈 ”。
然而 ，“炒作 ”还是“基本面验证” ，成为上涨行情中争论不休的话题 。有分析认为，相较于部分仍停留在概念阶段的泛AI题材 ，存储芯片赛道展现出的是实打实的“量价齐升 ”与“利润表修复 ” 。
嘉实基金基金经理田光远表示 ，当前存储芯片投资逻辑已从“价格预期”全面切换至“企业基本面实质性业绩兑现 ”。
田光远指出，2026年一季度A股存储概念股方向普遍利润增速超100% ，龙头高关联度模组厂甚至出现净利润暴增数十倍甚至上百倍 ，完全证明了产业逻辑已从预期导入到了实质性业绩释放阶段 。在确认投资节奏时，面临如此高利润变动的行业 ，企业利润是否能持续超预期
