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文 | 半导体产业纵横
5月初，英伟达接连宣布了向光纤制造商康宁以及数据中心电力运营商IREN的两笔巨额投资 。这家全球最大的GPU公司 ，今年在光纤和电力领域的投资已经超过90亿美元。
几乎同一时间 ，谷歌 、微软、亚马逊与Meta四大云巨头集中发布财报 。四家公司2026年资本开支合计最高将达7250亿美元，较去年4100亿美元增长77% ，超出市场此前预期的6700亿美元 。台积电 、英伟达 、AMD的财报同样全线超预期。IDC 4月预测 ，2026年全球半导体市场规模将达1.29万亿美元，同比增长52.8% 。
但在这些亮眼的收入数字之外 ，另一些不那么常见的数字散落在各家财报的字里行间 。微软财报会上 ，CFO透露仅内存芯片涨价就吃掉了250亿美元资本预算。研究机构的数据显示，光纤价格暴涨；美国数据中心电力缺口、耗水量以及土地成本 ，都达到了不可忽视的地步 。
这些现象正同时表明：半导体产业正在经历一场结构性的变化 ，而这场变化的边界，已经远远超出了芯片本身 。
01 物理世界产能成为瓶颈
云收入的快速增长，是支撑巨头们大规模投资的基础。2026年第一季度 ，谷歌云收入首次突破200亿美元 ，同比增速高达63.4%；微软Azure云计算业务增速达到40%；亚马逊AWS收入约376亿美元，增速28% ，创下15个季度以来的最快纪录。四家公司的云业务合计季度营收已超过700亿美元 ，同比增长超过40% 。
然而，四家公司在财报电话会议上反复强调的 ，并非需求的不足 ，而是物理世界产能的限制 。谷歌当季订单积压超过4620亿美元，几乎环比翻倍；微软订单积压达6270亿美元 ，同比接近翻倍；亚马逊订单积压3640亿美元。微软CEO萨提亚·纳德拉直言 ，云计算产能“至少到今年底前仍将受到限制” 。
为了消化这些订单，四家公司不得不大幅提高资本开支 。微软2026日历年资本开支预计达1900亿美元 ，超出分析师此前预期的1500亿美元以上 ，较去年增长61%。亚马逊全年资本开支约2000亿美元，仅一季度就投入432亿美元，导致其过去12个月的自由现金流从去年同期的259亿美元降至12亿美元——物业设备购买同比增加了593亿美元 。谷歌全年资本开支指引上调至1800-1900亿美元 ，其中包含收购清洁能源开发商Intersect Power所带来的47.5亿美元支出 。Meta将全年资本支出上调至1250-1450亿美元 ，较此前预期上调100亿美元。
从季度数据来看，四家公司Q1合计资本开支已超过1300亿美元 ，同比增长73% 。按全年指引计算 ，仅微软和亚马逊两家的资本开支就接近4000亿美元，超过了全球大多数国家的年度国防预算 。高盛在4月底发布的研究报告中指出 ，2026年AI资本开支基线模型为7650亿美元 ，到2031年将增至1.6万亿美元。美国银行在5月初的最新报告中给出了更为激进的预测：2026年全球超大规模资本开支将超过8000亿美元，并在2027年突破1万亿美元大关 。在2026至2031年间 ，全球AI基础设施累计投资将达到7.6万亿美元 。
02 资本预算中的隐性成本
在资本开支大幅增长的过程中 ，一个不容忽视的细节是：这些钱并非全部换来了更多的算力。相当一部分资金，被半导体组件的涨价所消耗。
微软首席财务官Amy Hood在财报会议上明确指出 ，在1900亿美元的资本开支中 ，有250亿美元是由于存储芯片等组件价格上涨造成的 。她进一步透露，第四财季预计资本开支400亿美元，其中50亿美元由芯片涨价驱动 。Meta同样表示 ，组件价格上涨是其上调资本开支预期的重要原因。美银的报告指出 ，当前环境赋予了半导体供应商显著的定价权，晶圆 、内存和基板等成本上涨正在被转嫁给下游客户 。
TrendForce数据显示 ，2026年第二季度 ，DRAM合同价格预计将上涨58%至63%，NAND合同价格将上涨70%至75% 。服务器?
