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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
来源：华尔街见闻
亚洲股市在AI浪潮驱动下迎来新一轮上涨行情 ，摩根士丹利预计亚洲固定资产投资将从2025年11万亿美元升至2030年16万亿美元 。核心驱动力涵盖AI基础设施 、能源安全与国防开支三大主线 。中国在AI芯片国产化 、机器人出口及新能源领域优势显著。
投资者正将目光转向亚洲，寻找全球股市上涨行情的下一个突破口 。
在人工智能浪潮驱动下 ，韩国股市本月涨幅领跑全球 ，吸引大量资金涌入 。期权市场的隐含波动率随之攀升至极端水平，衍生品策略师们竞相推荐做多结构。
这一切信号共同指向同一个判断：亚洲的上涨行情或许才刚刚开始。
追风交易台消息， 摩根士丹利亚太团队近期连续强调 ，亚洲工业周期的底层驱动力正在从传统地产、一般制造补库存 ，转向AI及其基础设施、能源安全与能源转型 、国防及供应链韧性投资 。
（到2030年，亚洲的固定投资总额将增至16万亿美元）
摩根士丹利预计 ，亚洲固定资产投资规模有望从2025年的约11万亿美元升至2030年的16万亿美元 ，2026至2030年名义投资年复合增速约7%，明显高于近年水平 。
（2026年至2030年间 ，亚洲的固定资本投资总额将保持7%的复合年增长率）
“超级周期 ”的底层逻辑：亚洲资本开支要明显提速
这轮亚洲工业周期最核心的不同 ，是AI把资本开支重新推到了台前。
过去两年，市场讨论AI更多聚焦模型 、应用和美股“七巨头 ” 。但从亚洲视角看 ，AI的真正含义是：芯片、存储 、服务器 、光模块、数据中心 、电力系统和云基础设施的全面扩张 。
摩根士丹利提到 ，全球CIO中将AI列为首要任务的比例已经升至39%。与之对应，全球AI数据中心投资预计在2026至2028年达到约2.8万亿美元 ，年增速约33% 。
（全球人工智能领域的数据中心相关资本支出将进一步增加）
亚洲则处于AI硬件供应链的中心：从台积电 、三星、SK海力士 ，到中国大陆的半导体 、服务器 、光通信和云基础设施公司，都将受益于这轮投资周期 。
报告还预计，主要芯片公司资本开支有望从2025年的约1050亿美元 ，升至2028年每年约2500亿美元。这意味着AI是一场资本密集型竞赛 。
中国的角色尤其值得关注 。
摩根士丹利认为 ，中国AI是一场完整系统能力的竞争：算力决定速度，云平台决定规模 ，token使用决定经济性 ，应用场景决定价值归属。
在外部芯片限制仍然存在的背景下，国产AI芯片、本土云平台和大模型生态的联动 ，正在成为中国科技投资的新主线 。
（中美两国人工智能产业的相对优势）
其判断显示 ，中国AI芯片市场到2030年可能达到670亿美元，本土自给率有望升至86% 。
这一预测是否完全兑现仍需观察 ，但方向非常清楚：算力国产化已经从政策命题 ，逐步转向商业命题。
中国制造的出口故事，正在从“电动车三件套”扩展到机器人
过去几年 ，中国出口结构中最亮眼的是电动车 、锂电池 、光伏等“新三样 ”。
报告认为 ，下一阶段中国制造的新增量可能来自机器人，尤其是工业机器人和人形机器人 。
摩根士丹利指出，中国已经拿下全球工业机器人增量需求的约一半 。2025年全球人形机器人出货量预计约1.3万至1.6万台 ，其中约90%来自中国厂商。相比之下 ，美国、日本等市场仍更多处于原型机或早期验证阶段 。
更有意思的是，报告将当前中国机器人出口与2019年前后的电动车出口进行类比：当时电动车出口还未进入爆发期 ，但供应链、政策支持和制造能力已经基本就绪 。
（中国的人形机器人及工业机器人产业 ，其发展阶段类似于电
