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2 、随意选牌
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东吴策略：除了算力 还能买什么？
来源：东吴证券
自4月8日特朗普再度“TACO ”起 ，全球重要权益市场（主要是“AI ”浓度高的美、中、韩 、日）开始进入Risk On状态 ，尽管盘面油价小碎步向上修复与“强现实”的背离，但高油价对于传统经济的影响尚未在高频经济数据上有明确反馈 ，而海内外AI基建景气在财报和产业层面得到交叉验证和预期上修 ，市场率先向上定价后者；而五一结束后，美伊局势出现进一步缓和迹象，海峡通航情况也出现一定改善（伊朗指定两条航道供船只通行） ，盘面油价快速下挫 ，再叠加人民币升值以及特朗普访华预期的提振，微观产业强劲+宏观和流动性暖风 ，使得A股风险偏好的提升由局部改善走向全面复苏 ，全A成交额中枢站上3万亿 、资金呈现出系统性“FOMO ”。
但从结构来看，4月8日-5月6日是海外算力链和国产算力/芯片半导体作为主线次第领涨市场 ，前者业绩能见度高、适配财报季交易习惯 ，后者也在业绩和订单层面验证了“2026有望成为国产算力放量元年 ”的逻辑，属于戴维斯双击 ，不过随A股财报靴子落地以及北美业绩披露进入后半程 ，景气优先级最高的核心方向的预期差开始收敛 、赔率随之降低，而宏观层面偏暖支撑市场情绪偏高位运行 ，业绩能见度偏低但有筹码优势的方向开始受到流动性惠及 ，即场内资金调结构（核心品种仍有底仓锁筹 、超配部分止盈落袋但不想离场）以及“FOMO”资金入场尝试“新开一桌 ”，客观上将形成资金面再平衡 。
本周最后两个交易日，大类风格上可以看到小微盘相对容量核心出现明显补涨（另一个角度看 ，小微盘的强势也和流动性充裕本身互为一体） ，只是目前市场对于低位方向的选择较为分散，首先是算力内部的“小光 ”补涨、行情演绎较为陡峭 ，泛科技相对低位且有催化的机器人 、商业航天开始活跃 ，同时随北美HALO交易演绎到极致后，美股软件表现开始分化 ，A 、H市场软件股也出现一定程度的修复 ，此外绝对低位、基本面磨底的内需品种等也得到部分绝度收益资金配置，总体来说还处于轮动试错期 ，尚未出现某一方向足够凝聚资金共识 。
首先要明确 ，算力硬件行情中期看可能并未结束。本次北美财报季，几大云厂商整体看Capex指引有上修且云增速整体Beat ，龙头积压订单丰厚（收入确定性增强验证AI商业化） ，且苹果在业绩超预期的同时废除了净现金中性的目标，即AI军备竞赛加速暂无法证伪，那么后续二 、三季度 ，只要不出现大厂削减资本开支或者融资困难等情况 ，潜在的2027年订单和业绩预期上修机会随时可能推动行情更进一步，算力依然是整个市场中景气逻辑最强品种 ，这也意味着“高切低”很难是系统性的。但至少在短期1-2个月 ，预期差的逐渐弥合客观上导致算力硬件赔率已经收窄，那么哪些方向更可能成为该阶段的超额“胜负手”？
两条思路 ，一是寻找景气已经上修 ，但处于交易层面等多重原因尚未被市场充分定价的板块，主要在于AI基建衍生环节；二是随财报风险释放 ，泛科技方向中 ，业绩能见度偏低，但同时具备筹码轻和短期催化密度优势的方向也可以关注起来 。除此之外 ，若美伊和海峡出现明确拐点 ，在3月以来受油价和流动性冲击最明显 、但本身基本面相对扎实的部分有色细分或展现出不错的修复弹性 。这里我们主要针对前两个方向进行展开：
第一类：AI电力建设、机床/通用自动化 、模拟芯片 、AI漫剧
市场定价的有效性要从多个维度衡量。从A股来看，流动性充裕环境下，对于处于主线地位的核心品种 ，一波主升行情的高点可以直接给到“未来2-3年甚至更远期的盈利水平*估值系数 ” ，这个视角看定价效率非常高，然而这种高效并非每时每刻、作用于每一个板块 。或出于某种宏观或产业不确定性导致的悲观预期线性外推、引发流动性?
