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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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本周A股行情:(1)本周(5月6日-5月8日) ,A股市场震荡上行,主要宽基指数全面上涨 。全A指数上涨3.09%,北证50、科创50 、中证1000涨幅靠前 ,分别涨7.99%、4.42%、4.29%。(2)从风格来看,本周小盘风格相对占优;五大风格指数多数上涨,其中,成长风格涨超5% ,仅金融风格小幅下跌。(3)从行业来看,一级行业涨多跌少 。涨幅靠前的三个行业分别为通信、电子 、机械设备。石油石化、煤炭、银行跌幅靠前。
本周资金流向:(1)A股市场交投活跃度继续上升。本周日均成交额为31635亿元,较上周日均成交额上升5326.89亿元;日均换手率为2.1217% ,较上周日均换手率上升0.26个百分点 。(2)截至周四,两融余额为27864.35亿元,较上周上升712.53亿元 ,创历史新高。(3)4月30日至5月6日期间,全球基金对A股净流量-44.47亿美元(前值-51.13亿美元)。其中,海外基金净流量-4.33亿美元(前值-0.90亿美元) 。
本周估值变动:全A指数PE(TTM)估值较上周上升2.3%至24.46倍 ,处于2010年以来96.77%分位数;PB(LF)估值本周上涨2.33%至1.94倍,处于2010年以来58.71%分位数。全A股债利差为2.3236%,位于3年滚动均值(3.3086%)-1.86倍标准差附近 ,处于2010年以来40.02%分位数水平。
A股市场投资展望:本周A股市场延续向上动能,市场交投活跃度上行 。两融余额自4月上旬以来震荡走高,在5月6日和5月7日增长势头显著加快,并且再次创下历史新高。从资金结构来看 ,自4月3日低点至5月7日区间,融资净买入集中在电子 、通信、机械设备、电力设备 、有色金属等行业,资金向半导体、通信设备、电池 、消费电子、元件等细分领域聚焦 ,结构性布局特征显著。短期来看,美伊冲突仍存在反复扰动,但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化 ,冲击影响边际收敛,后续特朗普访华、美联储主席换届等成为市场外部关注点 。国内基本面修复中结构性亮点突出,行情向上具备业绩支撑。当前上证指数逼近4200点之际 ,市场短期或面临震荡蓄势 、分化加大的格局。整体上行趋势并未改变,仍将维持板块内部轮动、结构性行情为主的运行特征 。我们继续强调聚焦主线机会,把握结构性布局方向。
配置机会:关注一:科技创新、自主可控与产业景气的确定性趋势 ,2026Q1数据显示,TMT与中游制造是修复的主攻方向,半导体、其他电子 、通信设备、航海装备、电池等板块表现较优,但需要注意的是 ,随着部分热点高位分化,板块内部或呈现轮动上行特征,商业航天 、人形机器人等相对滞涨板块获得资金关注。关注二:修复动能向资源品和部分消费服务扩散 ,包括受益于PPI回升与涨价逻辑的有色金属、基础化工、石油石化等板块,同时消费细分领域受益于景气修复与政策支持。此外,地缘冲突反复博弈中 ,能源及替代性需求主题 、防御性板块仍存机会,关注煤炭、煤化工、新能源 、金融、公用事业等 。
风险提示
外部不确定性风险;政策不及预期风险;市场情绪不稳定及流动性持续调整风险。
(文章来源:银河证券)

