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2 、随意选牌
3 、控制牌型
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来源：选基小助手
段永平彻底调仓：清仓神华 ，重仓押注泡泡玛特 ，直言看好其全球化潜力
据格隆汇，段永平在社交媒体上披露最新调仓动作 ，宣布已将所持中国神华全部换成泡泡玛特 ，引发市场广泛关注。
据悉，段永平此前长期持有中国神华，这笔投资为其带来丰厚回报 ，此次清仓后他对神华表示感谢 ，称其为好公司，未来有机会仍会布局 。值得注意的是 ，段永平对泡泡玛特的观点发生巨大转变 ，2025年时他曾表示看不懂该公司，不愿参与投资 。
2026年3月起 ，段永平改变看法 ，看完泡泡玛特年报后表示兴奋，认为其情绪价值消费模式可全球化；4月调研其美国门店后开始买入 ，高度赞赏创始人王宁的管理能力 ，看好公司长期发展潜力。
但斌最新调仓曝光：极致押注谷歌，AI投资转向“真盈利”标的
SEC最新文件显示 ，但斌管理的东方港湾海外基金最新持仓浮出水面 ，持仓市值11.33亿美元，其调仓动作彰显AI布局思路的迭代，引发市场关注。但斌对谷歌押注力度极致 ，虽减持部分谷歌C类股票 ，但新进谷歌A类股票，使得谷歌（A+C）合计持仓占比达37.53% ，是第二大重仓股英伟达的近2倍 。他认为谷歌是全栈AI玩家 ，财报验证其AI业务落地见效 、盈利表现亮眼 。调仓方面，该基金新进台积电等标的 ，加仓英伟达、苹果 ，减持Meta、亚马逊，清仓微软等。但斌表示 ，受基金持仓限制无法进一步重仓谷歌 ，同时点明AI投资已进入下半场，市场更看重AI落地实效与盈利平衡 。
顶流私募最新持仓曝光：冯柳加仓减仓并行 ，邓晓峰减持龙头 ，杨东布局消费
据格隆汇，上市公司一季报披露完毕，邓晓峰 、冯柳 、杨东三大百亿私募大佬的最新持仓动向浮出水面 ，成为市场关注焦点 ，其调仓动作彰显不同投资逻辑 。冯柳管理的基金一季度持仓市值92.62亿元，加仓瑞丰新材 ，减持海康威视、中伟新材等个股 ，对部分标的持仓不变，同时退出多只个股前十大流通股东；邓晓峰旗下基金则集中减持京东方A 、TCL科技及北新建材 ，其中对京东方A的减持力度较大 ，此前其旗下基金曾加仓北新建材，此次已退出该个股前十大股东；杨东掌舵的宁泉资产则布局消费领域 ，旗下基金一季度新进食品股好想你 ，增持富安娜，同时减持明洲股份等标的 ，精准捕捉消费板块相关机会。
产业机会掘金
淡水泉：AI资本开支过热？揭秘巨头“FOMO ”情绪下的投资新逻辑
就近期热议的AI资本开支过热问题 ，百亿私募淡水泉在公众号最新观点指出，应辩证看待 。尽管谷歌 、OpenAI等巨头加速迭代引发“过热 ”担忧，但产业趋势强劲 。美国凭算力优势领跑创新 ，中国借产业链与成本优势加速应用落地 ，北美云厂商在“害怕错过”（FOMO）情绪下加码投入，算力基建爆发潮仍将延续。
展望后市 ，淡水泉持积极态度 。当前市场正处于流动性宽松与基本面定价回归交汇期：央行投放增量处高位 ，财政净投放达近两年高点，为权益市场提供支撑 。同时 ，一季报显示上市公司业绩走出底部 ，盈利增长向股价传导效应增强。机构将深挖具备成长持续性及盈利确定性的优质标的 。
重阳投资5月来信：AI时代，互联网平台还是核心资产吗？
近日 ，知名私募重阳投资发布2026年5月致投资者来信 ，聚焦AI浪潮下互联网板块的回调困局与未来定位，深度剖析板块调整逻辑及长期价值 。
来信指出 ，恒生科技指数自2025年10月高点以来深度回调 ，其中互联网板块跌幅显著，核心原因是业绩与估值同步下修，而非单纯情绪杀跌。消费疲软、局部竞争加剧及AI投入增加 ，导致互联网公司经营利润率下滑 、自由现金流减少 ，分红回购规模收缩。
重阳投资分析，市场对互联网公司AI投入存在“两难 ”定价困境 ，既担心投入不足被?
