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证券时报记者 陈书玉
在刚刚过去的一周（5月11日—5月15日），多只半导体指数涨幅霸榜 ，相关主题ETF价格也水涨船高 。
具体来看 ，Wind数据显示，上周科创半导体材料设备指数周涨幅达20%左右 ，半导体材料设备指数 、中证半导体指数周涨幅均超过10%。相关ETF中 ，华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF等周内涨幅超20% 。拉长时间看，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF年内涨幅超130% ，华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF等年内涨幅超60% 。
对此 ，国联安基金表示，上周半导体产业链延续高景气特征 ，核心驱动仍来自全球AI算力资本开支上修。海外云厂商资本开支预期持续抬升 ，国内头部互联网平台也明确加大AI投入，算力基础设施扩张正从服务器 、芯片环节向先进封装 、半导体设备、关键材料及零部件进一步传导 。
展望后市，多家机构表示 ，行业短期内可能存在过热情况 ，长期来看产业方向看好 。
华夏基金认为，半导体行业短期有高位风险 ，长期成长逻辑坚实。从技术面看 ，科创半导体材料设备指数当前处于多头趋势的加速阶段：股价沿各条均线稳步上行，短期均线与中长期均线形成明确多头排列 ，成交量持续放大 ，资金承接有力；MACD红柱持续扩张，多头动能强劲 ，但RSI指标已达高位超买区间 ，短期存在技术性回调或高位震荡的风险，需警惕获利盘了结带来的波动 。但短期的情绪溢价不改长期大势 ，半导体就是这场变革的“数字基建”——叠加大基金三期持续护航 、国产替代加速突围 ，短期波动不过是主升浪中的蓄力，长期向上才是时代的必然 。逻辑坚如磐石，成长之路清晰可见。
上银基金表示 ，随着国际地缘政治紧张局势出现缓和迹象 ，叠加美国近期经济数据凸显其经济韧性，全球市场的风险偏好显著提升 ，此前受避险情绪压制的资金重新流向科技主线。同时 ，国内半导体企业披露的业绩报告表明，半导体景气并非“空中楼阁 ” ，而是AI驱动下的真实业绩改善 ，尤其集中体现在算力 、存储、晶圆制造和设备材料链条 。随着人工智能（AI）在大国竞争中的战略地位继续抬升，半导体自主可控正从长期叙事变成现实约束 ，国内算力芯片、存储 、设备 、材料等环节的国产替代逻辑将会持续强化 。长期来看 ，产业方向明确向好，但短期内市场存在过热风险 ，波动在所难免。从产业周期视角看 ，本轮行情更可能以年为维度持续演进，投资视角应切换至产业周期 。
国联安基金表示，产业层面 ，半导体行业整体高景气态势凸显 ，行业发展韧性持续释放 。先进封测设备采购需求呈现爆发式增长，部分设备交期已拉长至1年以上 ，行业内企业普遍签订长周期、大框架性订单 ，显示产业长期发展信心。封装环节方面，技术持续迭代 ，SK海力士正与英特尔合作 ，探索将其自研的HBM技术与英特尔基于EMIB的2.5D封装技术进行整合 。与此同时，半导体关键材料价格同步上涨 。住友半导体封装用环氧树脂成型材料上涨10%至20% ，电子级氢氟酸或将在6月至7月对三星电子 、SK海力士大幅涨价 ，味之素确认ABF载板材料开始涨价并采取逐客户调整方式，靶材价格也预计在二季度继续上行。受三星潜在罢工扰动预期影响 ，深圳华强北DDR4现货报价已先行飙升20% 。整体来看 ，封装材料 、湿电子化学品、存储等多品类同步呈现量价齐升格局 。
