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来源：中信建投证券研究
文|夏凡捷 何盛
5月以来科技因全球巨头资本开支及业绩超预期加速上涨 ，产业趋势获市场共识 。但近期受三重因素扰动回调：TMT交易过热成交额占比超40%高位；高利率及高油价加剧宏观扰动；英伟达H200对华出售窗口引发国产算力担忧 。整体看，科技中期行情未改 ，中报业绩验证才是关键节点。历史显示TMT成交额破40%后多波动加剧但维持震荡上行 ，H200事件负面影响有限，反而利好光模块等北美供应链 ，并短期补充国内算力缺口 ，国产算力调整后有望回补 。后续聚焦“算力+复苏”双主线布局，重点关注： AI 、光模块、PCB 、存储芯片 、煤炭、煤化工 、工业金属 、电网设备、人形机器人等 。
5月以来，在全球科技巨头资本开支上涨、业绩超预期等产业因素催化下 ，科技方向共振加速上涨 ，市场对于产业趋势的远期逻辑认可度逐步一致。但近期市场情绪 、宏观扰动与突发事件叠加，引发三重担忧：其一是TMT短期交易过热 ，成交额占比再度超过40%高位；其二是宏观扰动显著加剧 ，高利率高油价推升紧缩预期；其三是英伟达H200阶段性对华出售窗口引发国产算力担忧 。英伟达H200对华出售整体负面影响较小，一方面该事件是中美关系阶段性缓和窗口的结果 ，另一方面光模块 、PCB等主要依托北美供应链 ，出货量增加对国内算力公司利多为主，且国产算力芯片产能受限背景下短期补充强化国内资本开支扩张 ，国产算力在短期压制后预计很快会被资金重新回补 。未来如果宏观扰动减轻时可视为有效的左侧交易信号。
行业布局方面 ，算力牛与复苏牛双轮驱动 。算力方向，布局一季报业绩最佳的细分环节 ，光通信、存储芯片环节弹性最为突出 ，英伟达产业链绑定较深的环节更受益；复苏方向，近期铜铝价格持续上涨，工业金属或率先迎来修复 ，国内六张网政策发布下基建 、电网建设景气显著回暖 ，主网高压设备订单密集落地；主题方向，关注人形机器人板块海外订单验证与量产预期共振 。
重点关注板块包括：AI 、光模块、PCB 、存储芯片 、煤炭、煤化工 、工业金属 、电网设备、人形机器人等。
科技波动加剧不改中期景气趋势
随着5月以来算力产业链的产业催化不断增多 ，全球资金在4月回补科技头寸后继续加仓 ，全球高AI算力暴露的方向加速上涨，市场对于产业趋势的远期逻辑认可度逐步一致。但是近期市场有3个担忧渐起：其一是TMT短期交易过热的担忧；其二是宏观扰动加强 ，高油价和高利率担忧强化；其三是英伟达H200阶段性对华出售窗口引发国产算力担忧 。整体来看 ，我们认为后续科技产业的行情中期还将延续，预计中报业绩验证才是考察这一轮行情的真正节点 。
5月以来 ，在科技巨头资本开支上涨 、业绩普遍超预期等众多产业因素催化下 ，全球资金加速涌入科技板块，AI算力方向共振加速上涨 ，市场对于产业趋势的远期逻辑认可度逐步一致。
但是近期市场情绪 、宏观扰动与突发事件叠加 ，引发市场的3个担忧：
其一是TMT短期交易过热的担忧，尤其是TMT板块成交额占比再度超过40%的高位 。
复盘过往TMT成交额占比较高的时点，可以看到2023年ChatGPT发布后是一个分界点 。在此之后TMT成交
额占比由20%上下波动上升至30%左右震荡 ，整体中枢显著抬升。
同时梳理发现 ，几乎每年都会出现TMT成交占比超过40%的时间 。包括2023年上半年chatgpt发布后第一次全市场算力行情、2025年一季度DeepSeek发布引发第二次全市场算力行情、2025年三季度由一季报发布后后连续数月的全球算力行情以及最近一次2026年一季报后全球资金加速流
