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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

2026.05.17

本文字数：2439
，阅读时长大约4分钟

作者 |?第一财经?齐琦

随着2026年A股上市公司一季报披露收官，外资机构的调仓路径全面显现。

据Wind统计 ，截至一季度末
，共有1521家A股上市公司的前十大流通股东名单中出现外资身影，合计持股数量达115.4亿股 ，对应持股市值约1950.6亿元与去年末相比均呈现大幅跃升态势
，其中持股数量增加46.1亿股，持股市值更是大增675.4亿元 ，国际资本对中国资产配置力度的显著增强 。

机构人士对记者分析称
，外资正系统性重估中国资产配置价值，在总量扩张的背后 ，选股逻辑与行业偏好发生重构，从传统金融蓝筹向高端制造、自主可控科技及上游能源的战略迁移
，成为本轮调仓的思路变化
。

新进市值榜：资源与AI算力平分秋色

据Wind统计，QFII一季度新进685股 ，增持473股
，减持336股。

新进持有个股中，面板与资源龙头获批量建仓 。其中京东方A以3.03亿股居新进标的首位 ，TCL科技（1.66亿股） 、紫金矿业（1.41亿股）
、奥瑞德（1.13亿股）紧随其后
。

从持仓市值角度看
，紫金矿业在新进持有中排名第一。截至今年一季度末，该股获得阿布达比投资局新进且重仓 ，持仓市值达到46.26亿元 。

位居第二的是AI算力概念股天孚通信
。截至一季度末
，该公司获得摩根士丹利（MS）国际股份有限公司、瑞士联合银行集团两家QFII新进持仓，持仓市值合计达到37.09亿元。

再次是光模块龙头中际旭创 ，该股在一季度获得摩根士丹利（MS）国际股份有限公司新进持仓
，市值达到36.98亿元，排在第三位 。

值得注意的是 ，从持仓市值变动看，阿布达比投资局（ADIA）是一季度加仓A股最多的外资
，持股市值大增约134.85亿元至达到195.24亿元，是上季度末的三倍有余
。其中京东方A 、TCL科技
、紫金矿业、生益科技等均为阿布扎比投资局新进。

头部外资差异化买盘：高盛广布局 ，大摩深耕AI

行业趋势上
，头部外资机构买盘方向分化 。

其中，高盛截至一季度末通过旗下两家QFII合计现身于894家A股公司的前十大流通股东名单 ，持仓调整动作十分显著。其中
，新进持有525家，增持219家 ，减持150家
，整体持股市值约为250亿元
。

从操作方向看，高盛一季度加仓了恒申新材 、华纺股份
、特发信息、丰元股份等个股；而减仓幅度较大的个股为鹏翎股份 、三峡新材、御银股份
、上海沪工、华菱线缆 、浙江世宝等。

重仓层面 ，高盛持股市值超1亿元的个股达20只
，豪威集团
、兴业银锡、永鼎股份为其前三大重仓标的 。其中，豪威集团继续稳居第一大重仓股 ，期末持股812.45万股，位列公司第十大流通股东第7位
，对应流通市值约7.72亿元
。

与高盛的广度布局不同，摩根士丹利更聚焦于AI算力产业链。具体看 ，摩根士丹利一季度共进入316家上市公司前十大流通股东
，其中新进249家 、加仓34家
、减仓33家，合计持股市值约171.90亿元 。

大摩持股市值超1亿元的个股有16只 ，前三大重仓分别为中际旭创、天孚通信 、中国西电
。其中
，中际旭创为今年一季度新进，持股649.49万股 ，位列公司第十大流通股东
，流通市值约36.98亿元；天孚通信同样为新进持仓，位居第二大重仓。

近日 ，摩根士丹利发布最新研报继续看多AI狂潮下的光通信板块 。大摩认为
，在AI算力持续升级的大背景下，光通信的产业周期远未结束 ，下一轮上涨将属于真正把握供需
、技术与盈利确定性的企业
。

此外，瑞士联合银行集团一季度持股市值前三的标的分别为松发股份、源杰科技 、天孚通信。其中
，松发股份为第一大重仓股，最新持股1575.85万股 ，较上期增加191.56万股
，位列公司第二大流通股东，持有流通市值约17.68亿元 。

减持方面 ，QFII一季度减持中国西电数量最多
，达5179.9