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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
当全球AI交易进入高波动阶段 ，华尔街顶级资本 ，开始出现激烈的“路线之争 ”。
2026年一季度美股持仓（13F）披露季，一场围绕微软与谷歌母公司Alphabet的资本分歧 ，迅速成为全球市场焦点 。
一边是伯克希尔·哈撒韦公司 ，在“后巴菲特时代”大举增持谷歌；另一边是知名对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）旗下潘兴广场资本（Pershing Square），大幅减持谷歌 ，同时新建微软核心仓位 。TCI、老虎环球基金（Tiger Global） 、大卫·泰珀旗下Appaloosa等对冲机构也在微软和谷歌之间进行了不同方向的调整。
这场“微软VS谷歌 ”的机构分歧背后 ，折射出全球资本对于AI时代最核心问题的不同判断：究竟谁，才是真正能够穿越AI周期的长期赢家？
阿克曼：卖谷歌 ，买微软
华尔街知名投资人比尔·阿克曼旗下对冲基金潘兴广场资本的13F显示 ，该基金在2026年一季度新建仓微软，持股超565万股 ，季末持仓市值约20.9亿美元 ，占组合比例超14% 。
与此同时，该基金大幅减持谷歌，谷歌-C（GOOG）持仓从约610万股减至约31万股 ，减持幅度高达95% ，谷歌-A（GOOGL）持仓也同步大幅减少 。阿克曼在社交平台透露，部分出售谷歌所得资金被用于买入微软。
潘兴广场资本2026年一季度部分调仓 来自whalewisdom.com
阿克曼在社交平台上详细阐述了这一调仓过程：潘兴广场资本是在2月份 、即微软公布业绩报告股价下跌后 ，开始吸筹的 。阿克曼还透露 ，其新基金PSUS也已将微软列为核心持仓 。
“我们得以用便宜的估值建仓，远期市盈率仅为21倍 ，大致与市场倍数持平 ，且远低于微软过去几年的平均交易水平， ”阿克曼表示 ，微软坐拥企业科技领域两大最具价值的核心业务M365和Azure ，二者合计贡献了公司约70%的利润。
阿克曼解释称，出售谷歌“不是对该公司的看空押注” ，我们仍长期看好谷歌 ，但在资本有限、估值比较之后，选择将卖出谷歌作为买入微软的资金来源 。
阿克曼还称，微软“具有估值吸引力” ，并支持微软2026年约1900亿美元资本开支计划 ，认为这是支持未来收入增长所必需的投资 。
伯克希尔：大举加仓谷歌
与阿克曼相反，伯克希尔·哈撒韦在一季度继续大幅加仓谷歌母公司Alphabet。
截至2026年一季度末 ，伯克希尔持有谷歌-A约5425万股 、谷歌-C约358.5万股 ，合计市值超160亿美元 。相比2025年四季度末伯克希尔持有的1784.61万股谷歌-A，其在今年一季度大幅增加了谷歌的资金敞口 。
这使谷歌成为伯克希尔近年来少数显著加仓的大型科技公司之一。
有分析人士认为 ，伯克希尔长期看重可预测现金流 、企业护城河和估值纪律。谷歌纳入其重要持仓梯队 ，说明在部分价值型资金眼中，谷歌不再只是“AI可能颠覆搜索 ”的风险资产 ，而是一个具备搜索入口、广告变现 、云计算和AI基础设施能力的复合型平台 。
TCI：大幅减持微软 ，增持谷歌
英国对冲基金TCI Fund Management的调仓方向与阿克曼形成鲜明对比 。
截至2026年一季度末，TCI持有微软272.84万股 ，市值约10.10亿美元；而上一季度其持有微软1678.20万股 ，市值约81.16亿美元，显示该基金今年一季度显著减持微软。
TCI基金2026年一季度部分调仓 来自whalewisdom.com
与此同时，TCI增加了谷歌的仓位 。其在一季度末持有谷歌-C约885.40万股 、谷歌-A约45.70万股 ，合计市值超32亿美元 。上一季度 ，TCI仅披露持有谷歌-C约759.68万股。
老虎环球基金：保留谷歌，削减微软
老牌科技成长基金老虎环球基金的持仓调整与TCI类似 ，保留谷歌持仓 ，削减微软持仓 。
老虎环球基金2026年一季度部分调仓 来自whalewisdom.com
截至2026年一季度末，老虎环球基金持有谷歌-A约1063万股 ，市值约30.57亿美元 ，持股数较上一季度基本不变；但其微软持仓从上一季度的547.77万股降至250万股，季末持仓市值从约26.49亿美元降至约9.25亿美元 。
换言之 ，老虎环球基金并未撤离大型科技股 ，但在微软与谷歌之间进行了明显倾斜：谷歌继续作为大额核心持仓，微软则被大幅削减。这一变化与市场对软件股估值、AI投入回报周期的担忧相吻合 。
Appaloosa：大减微软 ，小减谷歌
大卫·泰珀是曾于2024年“9·24 ”之后宣布“买入一切中国资产”的华尔街知名投资人 ，他旗下Appaloosa在今年一季度同样大幅降低了微软的仓位 。
截至2026年一季度末，Appaloosa持有微软9万股，市值超3330万美元；上一季度持有50万股 ，市值约2.42亿美元。谷歌-C的仓位则从上一季度178.69万股降至173.27万股 ，市值约4.97亿美元 。
Appaloosa的动作不是简单的“买谷歌 、卖微软 ”，而是整体降低部分大型科技股敞口 ，但微软降幅更大 。这反映出在AI资本开支急剧扩张后 ，部分宏观和机会型资金对科技巨头估值弹性更加谨慎。
桥水：大买谷歌，小买微软
桥水同步增持谷歌和微软 ，但更加倾向于谷歌。
今年一季度 ，桥水增持谷歌-A，持仓从159万股增至近200万股 ，加仓幅度超25% ，季末持仓市值5.74亿美元 。同期，桥水小幅加仓微软约10万股 ，加仓比例约为10% ，持仓数量从98.4万股升至108.5万股，季末持仓市值约4亿美元 。
桥水2026年一季度部分调仓 来自whalewisdom.com
此外，桥水对亚马逊 、英伟达、美光科技、台积电等AI科技股 ，都进行了显著增持或大笔建仓。
资金重新挑选AI赢家
从多机构调仓情况来看 ，当前市场并非简单从AI交易撤退，而是进入更严格的筛选阶段 。投资者不再满足于“谁讲AI故事 ” ，而是要求回答三个问题：谁能控制资本开支？谁能把AI技术转化为真实收入？谁的估值已经反映了足够的安全边际？
微软与谷歌的分歧 ，正是AI交易进入第二阶段的缩影 。
微软代表企业软件和云平台的确定性，谷歌代表搜索入口和AI基础设施价值的再发现。未来几个季度 ，两家公司谁能更快证明AI投资回报 ，或将决定知名基金最终站在哪一边 。
（封面图为AI生成图）
