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3
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2026.05.17

本文字数：2439 ，阅读时长大约4分钟

作者 |?第一财经?齐琦

随着2026年A股上市公司一季报披露收官
，外资机构的调仓路径全面显现 。

据Wind统计，截至一季度末 ，共有1521家A股上市公司的前十大流通股东名单中出现外资身影
，合计持股数量达115.4亿股，对应持股市值约1950.6亿元与去年末相比均呈现大幅跃升态势 ，其中持股数量增加46.1亿股
，持股市值更是大增675.4亿元，国际资本对中国资产配置力度的显著增强
。

机构人士对记者分析称 ，外资正系统性重估中国资产配置价值，在总量扩张的背后
，选股逻辑与行业偏好发生重构，从传统金融蓝筹向高端制造
、自主可控科技及上游能源的战略迁移 ，成为本轮调仓的思路变化。

新进市值榜：资源与AI算力平分秋色

据Wind统计
，QFII一季度新进685股，增持473股 ，减持336股 。

新进持有个股中
，面板与资源龙头获批量建仓
。其中京东方A以3.03亿股居新进标的首位，TCL科技（1.66亿股）、紫金矿业（1.41亿股） 、奥瑞德（1.13亿股）紧随其后。

从持仓市值角度看 ，紫金矿业在新进持有中排名第一 。截至今年一季度末
，该股获得阿布达比投资局新进且重仓，持仓市值达到46.26亿元
。

位居第二的是AI算力概念股天孚通信。截至一季度末 ，该公司获得摩根士丹利（MS）国际股份有限公司
、瑞士联合银行集团两家QFII新进持仓
，持仓市值合计达到37.09亿元 。

再次是光模块龙头中际旭创，该股在一季度获得摩根士丹利（MS）国际股份有限公司新进持仓 ，市值达到36.98亿元，排在第三位。

值得注意的是
，从持仓市值变动看，阿布达比投资局（ADIA）是一季度加仓A股最多的外资 ，持股市值大增约134.85亿元至达到195.24亿元
，是上季度末的三倍有余
。其中京东方A、TCL科技 、紫金矿业、生益科技等均为阿布扎比投资局新进。

头部外资差异化买盘：高盛广布局，大摩深耕AI

行业趋势上 ，头部外资机构买盘方向分化 。

其中
，高盛截至一季度末通过旗下两家QFII合计现身于894家A股公司的前十大流通股东名单，持仓调整动作十分显著
。其中 ，新进持有525家
，增持219家，减持150家 ，整体持股市值约为250亿元。

从操作方向看
，高盛一季度加仓了恒申新材
、华纺股份、特发信息 、丰元股份等个股；而减仓幅度较大的个股为鹏翎股份
、三峡新材、御银股份 、上海沪工
、华菱线缆、浙江世宝等 。

重仓层面，高盛持股市值超1亿元的个股达20只 ，豪威集团 、兴业银锡
、永鼎股份为其前三大重仓标的
。其中，豪威集团继续稳居第一大重仓股
，期末持股812.45万股，位列公司第十大流通股东第7位 ，对应流通市值约7.72亿元。

与高盛的广度布局不同
，摩根士丹利更聚焦于AI算力产业链 。具体看，摩根士丹利一季度共进入316家上市公司前十大流通股东 ，其中新进249家、加仓34家 、减仓33家
，合计持股市值约171.90亿元
。

大摩持股市值超1亿元的个股有16只，前三大重仓分别为中际旭创
、天孚通信、中国西电。其中 ，中际旭创为今年一季度新进
，持股649.49万股，位列公司第十大流通股东 ，流通市值约36.98亿元；天孚通信同样为新进持仓
，位居第二大重仓 。

近日，摩根士丹利发布最新研报继续看多AI狂潮下的光通信板块
。大摩认为 ，在AI算力持续升级的大背景下，光通信的产业周期远未结束
，下一轮上涨将属于真正把握供需 、技术与盈利确定性的企业。

此外，瑞士联合银行集团一季度持股市值前三的标的分别为松发股份、源杰科技
、天孚通信 。其中 ，松发股份为第一大重仓股
，最新持股1575.85万股，较上期增加191.56万股 ，位列公司第二大流通股东
，持有流通市值约17.68亿元。

减持方面，QFII一季度减持中国西电数量最多 ，达5179.9