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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
2026.05.17
本文字数:2439,阅读时长大约4分钟
作者 |?第一财经?齐琦
随着2026年A股上市公司一季报披露收官,外资机构的调仓路径全面显现。
据Wind统计,截至一季度末 ,共有1521家A股上市公司的前十大流通股东名单中出现外资身影,合计持股数量达115.4亿股,对应持股市值约1950.6亿元与去年末相比均呈现大幅跃升态势 ,其中持股数量增加46.1亿股,持股市值更是大增675.4亿元,国际资本对中国资产配置力度的显著增强。
机构人士对记者分析称 ,外资正系统性重估中国资产配置价值,在总量扩张的背后,选股逻辑与行业偏好发生重构 ,从传统金融蓝筹向高端制造 、自主可控科技及上游能源的战略迁移,成为本轮调仓的思路变化。
新进市值榜:资源与AI算力平分秋色
据Wind统计,QFII一季度新进685股 ,增持473股,减持336股 。
新进持有个股中,面板与资源龙头获批量建仓。其中京东方A以3.03亿股居新进标的首位,TCL科技(1.66亿股)、紫金矿业(1.41亿股)、奥瑞德(1.13亿股)紧随其后。
从持仓市值角度看 ,紫金矿业在新进持有中排名第一 。截至今年一季度末,该股获得阿布达比投资局新进且重仓,持仓市值达到46.26亿元。
位居第二的是AI算力概念股天孚通信。截至一季度末 ,该公司获得摩根士丹利(MS)国际股份有限公司 、瑞士联合银行集团两家QFII新进持仓,持仓市值合计达到37.09亿元 。
再次是光模块龙头中际旭创,该股在一季度获得摩根士丹利(MS)国际股份有限公司新进持仓 ,市值达到36.98亿元,排在第三位。
值得注意的是,从持仓市值变动看 ,阿布达比投资局(ADIA)是一季度加仓A股最多的外资,持股市值大增约134.85亿元至达到195.24亿元,是上季度末的三倍有余。其中京东方A、TCL科技、紫金矿业 、生益科技等均为阿布扎比投资局新进 。
头部外资差异化买盘:高盛广布局 ,大摩深耕AI
行业趋势上,头部外资机构买盘方向分化。
其中,高盛截至一季度末通过旗下两家QFII合计现身于894家A股公司的前十大流通股东名单,持仓调整动作十分显著。其中 ,新进持有525家,增持219家,减持150家 ,整体持股市值约为250亿元 。
从操作方向看,高盛一季度加仓了恒申新材、华纺股份、特发信息 、丰元股份等个股;而减仓幅度较大的个股为鹏翎股份、三峡新材、御银股份 、上海沪工、华菱线缆、浙江世宝等。
重仓层面,高盛持股市值超1亿元的个股达20只 ,豪威集团、兴业银锡 、永鼎股份为其前三大重仓标的。其中,豪威集团继续稳居第一大重仓股,期末持股812.45万股 ,位列公司第十大流通股东第7位,对应流通市值约7.72亿元。
与高盛的广度布局不同,摩根士丹利更聚焦于AI算力产业链 。具体看 ,摩根士丹利一季度共进入316家上市公司前十大流通股东,其中新进249家、加仓34家、减仓33家,合计持股市值约171.90亿元。
大摩持股市值超1亿元的个股有16只,前三大重仓分别为中际旭创 、天孚通信、中国西电。其中 ,中际旭创为今年一季度新进,持股649.49万股,位列公司第十大流通股东 ,流通市值约36.98亿元;天孚通信同样为新进持仓,位居第二大重仓 。
近日,摩根士丹利发布最新研报继续看多AI狂潮下的光通信板块。大摩认为 ,在AI算力持续升级的大背景下,光通信的产业周期远未结束,下一轮上涨将属于真正把握供需、技术与盈利确定性的企业。
此外 ,瑞士联合银行集团一季度持股市值前三的标的分别为松发股份 、源杰科技、天孚通信 。其中,松发股份为第一大重仓股,最新持股1575.85万股 ,较上期增加191.56万股,位列公司第二大流通股东,持有流通市值约17.68亿元。
减持方面,QFII一季度减持中国西电数量最多 ,达5179.9


