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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　财联社

　　财联社5月16日讯（编辑 刘蕊）随着美国证券交易委员会（SEC）2026年一季度13F持仓报告披露收官，高瓴（HHLR）、景林 、高毅
、东方港湾、喜马拉雅资本五大头部中资机构美股持仓动向悉数揭晓。

　　整体来看
，本季度中资机构调仓呈现聚焦AI与半导体赛道 、核心中概股仓位微调
、布局消费与金融多元标的的鲜明特征，机构间持仓策略既有共识也存分化
。

　　高瓴（HHLR）：中概核心持仓稳固 ，大举加码半导体与光通信

　　截至2026年一季度末
，高瓴（HHLR）美股持仓总市值达16.73亿美元，覆盖38只标的 ，核心中概股持仓延续高确定性。

　　前五大重仓股维持不变
，依次为拼多多、阿里巴巴 、百济神州
、富途控股、传奇生物，稳居组合核心 。

　　调仓动作上 ，HHLR对头部中概股进行阶段性调整
，拼多多 、阿里巴巴
、富途控股、微牛等标的持仓数量小幅回落，但仍为组合压舱石 ，市场解读为常规仓位管理操作
。

　　本季度最大亮点在于重仓布局半导体与光通信赛道
，新纳入英伟达 、Marvell Technology、英特尔
、Coherent、康宁 、Lumentum 等多只标的，覆盖算力芯片
、数据中心互联、光通信器件 、光学材料等关键环节 ，其中 Marvell Technology 成功跻身前十大持仓。

　　此外，HHLR同步新增叮咚买菜
、唯品会等中概消费与电商标的
，进一步丰富组合结构 。

　　景林：重押英特尔斩获超额收益

　　私募巨头景林资产海外主体——景林资产管理香港有限公司披露数据显示，2026年一季度末美股持仓市值达38.78亿美元 ，前十大持仓占比高达84%
，整体仓位集中且收益显著
。

　　谷歌依旧稳居第一大重仓股，持股市值8.40亿美元 ，持仓292.16万股
，一季度小幅加仓23.16万股；该股一季度末至今涨幅近40%，持续贡献稳定收益。

　　此外 ，拼多多、网易 、满帮和META分别位列其第二至第五大股
，其中加仓了113万股拼多多和1236万股满帮，更加巩固了中概股在其持仓中的重要地位 。

　　景林的调仓核心围绕科技巨头与芯片龙头展开
。英特尔成为本季度最强增持标的 ，持股数较2025年四季度末大增433.28万股
，季末持仓达692.32万股，跃升至第六大重仓股 ，对应持股市值约3.06亿美元，占其总持仓的7.88%。

　　受益于苹果代工协议落地
、财报超预期、CPU涨价预期等多重利好
，英特尔股价在第一季度大涨近20%的基础上，自一季度末以来再涨超140% ，为景林海外组合贡献了巨额浮盈 。

　　减持端
，景林对Meta减持力度最大，一季度累计卖出45.52万股 ，Meta在组合中占比降至7.99%
。

　　高毅：增持中概与存储芯片
，新建仓AI芯片三巨头

　　2026年一季度末，高毅美股持仓总市值达9.1亿美元 ，较2025年末的6.8亿美元实现稳步抬升
，调仓方向聚焦AI芯片与优质中概股。

　　高毅第一季度大举加仓台积电 、Boss直聘
、携程、富途控股四大标的，同时减持华住 、谷歌、爱奇艺 。前五大重仓股依次为拼多多
、华住、台积电 、Boss直聘
、英伟达 ，其中华住因遭减持
，从上季度头号重仓滑落至第二位。

　　值得注意的是，高毅对AI产业链的乐观态度进一步强化 ，一季度新建仓英伟达、美光 、AMD三大芯片龙头，精准卡位AI算力与存储核心赛道
，彰显对AI热潮下芯片板块长期景气度的坚定看好
。

　　东方港湾：重仓AI赛道集中度再提升，清仓微软聚焦谷歌英伟达

　　由但斌管理的东方港湾在第一季度末美股持仓共12只标的 ，总市值11.33亿美元
，较前一季度的13.16亿美元略有回落，持仓高度聚焦AI产业链。

　　谷歌稳居第一大重仓股 ，这与景林策略形成呼应
，一季度再度加仓谷歌并新进谷歌A，谷歌（A+C）合计持仓占比达38%；同时持有二倍做多谷歌ET