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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　当下股市核心支撑逻辑并未崩塌。

　　虽然本周美股再度刷新历史新高
，高盛发现，在市场狂热的背后浮现出罕见的技术面与情绪面信号 ，过度拥挤的交易和高昂的市场信心可能蕴含着短期调整风险 。另一方面，当下股市核心支撑逻辑并未崩塌
，企业盈利成为行情主导力量，美国经济韧性超预期 ，上涨趋势彻底逆转的条件尚不具备
。

　　市场情绪过于热情

　　高盛近日发布研报称
，当前市场高涨的风险偏好叠加股市上涨动能同步走强的局面，自2000年以来从未再现。

　　高盛风险偏好指数（risk appetite indicator）依托固收 、股票、流动性
、大宗商品、信用五大类高频数据编制 ，用以衡量市场整体风险偏好 。该指数大幅走低往往代表市场情绪过度悲观
，后续行情大概率迎来反弹。

　　本周，该指数升至1.1 ，超越年初水平
，创下2021年以来新高
。据高盛统计，自1950年至今 ，该指数仅有2%的时间处于1以上区间
，处于历史极端高位。

　　更为关键的是，高风险偏好指数 ，叠加美股趋势交易行情急速升温 。美国动量因子ETF自3月30日低点大涨33%，同期标普500指数涨幅仅18.25%
，使得美股动量Z分数突破3
。Z分数用于衡量价格偏离历史均值幅度，数值越高代表行情偏离常态越极端。高盛直言 ，风险偏好与上涨动能双双处于历史高位
，实属罕见 。

　　值得注意的是，不少投资者正在高杠杆押注芯片股 ，费城半导体指数二季度以来累计上涨近60%
。高盛交易部门发现
，散户投资逻辑已从传统的逢低买入，转变为追涨狂热行情 ，甚至扎堆涌入风险更高的芯片股杠杆交易。高盛数据显示
，散户在 Direxion 三倍做空半导体 ETF 、Direxion三倍做多半导体ETF的参与度，已分别创下五年97%
、99%分位高位 。“散户正大量入场杠杆行业指数产品 ，我们认为行业主题交易热度持续
，将催生盘面下更剧烈的结构性行情波动
。 ”

　　标普500指数中，单一行业权重极少能达到15%及以上。如今半导体板块做到了这一点 ，也凸显出大盘指数此轮上涨，很大程度由人工智能交易行情主导驱动 。但历史经验表明：在半导体估值高位或接近高位追涨的投资者
，最终很可能面临惨烈回撤
。

　　策略研究机构 Strategas 统计显示，自1990年以来 ，仅有极少数行业曾在该指数中达到如此高的集中度。历史案例包括：互联网泡沫时期的科技硬件、金融危机前后的能源股 、2010年代后期的软件板块 。

　　标普500采用市值加权规则
，市值越大的公司，对指数走势影响越强。随着芯片巨头及其他AI关联个股股价暴涨 ，其指数权重同步攀升
。这意味着即便普通投资者只配置标普500指数基金
，整体组合也已高度绑定少数窄幅抱团赛道，受半导体板块兴衰影响极大。

　　极致抱团推升了指数 ，可一旦芯片行情降温
，整个大盘的抗风险能力将显著走弱 。Strategas 证券首席 ETF 策略师托德·索恩表示：“种种迹象都表明，这轮 AI 驱动的上涨行情已然走到极端区间
。
”

　　后市走向如何

　　高盛写道 ，历史同样存在例外：1999年
、2021年两轮行情中
，两大指标同步走高后，股市仍继续上涨近12个月才见顶。分析师强调：高风险偏好指数叠加强势上涨动能 ，和高估值一样，都无法精准判断市场顶部 。

　　当下股市核心支撑逻辑并未崩塌：企业盈利成为行情主导力量
，盈利向好托举市场估值；宏观基本面同样偏友好，美国经济韧性超预期、金融环境趋于宽松 ，这家华尔街投行已将未来12个月美国经济衰退概率下调至25%
。唯有基本面明确走弱 、市场上涨趋势彻底逆转
，才能确立明确看空行情。

　　摩根士丹利同样看好股市，其乐观态度主要基于当前多重因素共同推高美国股市 ，回调幅度将有限
，市场整体上行趋势不变 。大摩明星策略师迈克·威尔逊列出了以下驱动因素：本轮?