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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

（来源：谭谈研究）

现在
，不管是啥行业的分析师，都开始往光通信靠拢了。就连消费行业这种跟通信八竿子打不着的行业分析师 ，也开始看多光模块 。

其实这种现象在牛市一直存在，一般牛市都会有主线
，而且随着牛市越长越高，主线也越来越强 ，到最后所有人都一起冲进主线
。

比如2022年的白酒牛市
，当时所有基金经理开始冲进茅台，甚至行业的潜规则就是把10%茅台配置为底仓 ，所有新减仓的基金都先买入茅台再说
，然后还会顺带买一些五粮液（维权）。

比如互联网主题基金国泰互联网，它的2021年二季报显示 ，前十大重仓股中山西汾酒 、贵州茅台、五粮液
、酒鬼酒占据四席
，一只互联网主题基金几乎买成了"白酒ETF" 。

再比如制造业主题基金汇添富盈泰混合，2020年三季度以来 ，贵州茅台占基金净值比一直维持在8%-9%
，前十大中还有泸州老窖、五粮液 、山西汾酒，合计白酒持仓近30%。作为一只制造业基金 ，其白酒配置比许多专注消费行业的基金更为集中
。

现在的AI牛市，大家又开始冲向光模块
，消费电子股只要说一声转型cpo马上就会大涨，这和多年前参股白酒
、矿产的套路几乎一模一样。

有些人会好奇 ，基金经理都是经历过很多论牛熊的人
，为什么还会跟韭菜散户一样，老是去高位接盘呢？

其实这不是基金经理能力问题 ，而是因为考核方式造成的 。一般来说对基金经理的考核标准是相对收益
，而不是绝对收益，意思就是只要跟大盘走势差不多就行 ，而不是看他们的年化收益率
。

大家想象一下
，如果是要求跟大盘走势差不多就能留任的话，那大家是不是就更加倾向于抱团 ，毕竟抱团的话
，业绩就跟大家差不多了，法不责众嘛。

如果某个基金经理坚持己见 ，不想去接盘，而是去选择自己看好的赛道低位坚守
，那么如果半年或者一年的考核期一到，你没有别人的收益率高 ，那你就要下台 。就算这些低位股之后涨起来了
，也跟你没有关系了
。

讲明白这个道理，大家就明白为什么基金经理都倾向于抱团了：如果买了以后大跌 ，反正一起跌不会跑输基准
，今年后就算一地鸡毛也不一定下岗。但如果不买，如果抱团没结束 ，自己业绩肯定就比大部分人差
，那就会下岗 。

有什么样的考核机制，就有什么样的市场
。

那么现在A股抱团到什么程度了 ，有之前白酒厉害吗
，会不会崩？

从基金的一季报来看，公募基金果然是加仓通信（也就是光模块）最多的。四月份光模块还有一波大涨 ，现在来看基金在通信行业的加仓肯定还更多 。

那现在光模块抱团跟历史比，是个什么水平？

历史规律上
，当公募基金单一板块的权重占比在20%以上时，抱团就会来到接近瓦解的极限
。简单来说 ，当基金在某个板块的权重达到20%左右的时候
，就有可能崩盘。

比如20年二季度公募基金持有的医药板块仓位达到过18%的历史极值，随后20年8月份医药板块见顶 。

再比如20年四季度公募基金持有的食品饮料板块的仓位占比达到过20% ，随后21年2月份食品饮料板块见顶。

再比如25年第二季度公募基金持有的港股仓位占比达到20%的历史极值
，随后的10月份恒科阶段性见顶
。

所以从历史经验来看，当某个板块的基金持有比例达到20%以上的极值时 ，再过2个月左右可能就会崩盘。

基金从25年二季度开始抱团光模块
，当时持仓比例仅为2%，今年一季度末就达到了11.1% 。如果算上4月份的继续抱团 ，现在光模块占比可能已经达到了13%左右
，距离20%还有一定的距离
。所以从客观数据上来看，这轮光模块抱团还有上涨空间（有上涨空间并不意味着一定能涨上去）。

从情绪上来看 ，真正的顶部是完全没有人看空的，因为这个时候大部分人已经上车了
，不管是真的狂热信徒，还是因为自己的利益关系 ，那?