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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　随着近期A股2026年一季报披露收官
，保险资金的最新“排兵布阵”浮出水面。Wind资讯数据显示，截至一季度末 ，险资合计现身641只个股的前十大流通股股东名单，较2025年底增加24只
，持股数量净增约42.4亿股 。从持仓结构看，银行股依然是最重的“压舱石 ” ，同时高端制造 、半导体、电气设备等成长赛道获得明显增配
。

　　业内人士分析称
，在利率中枢持续下行
、优质固收资产供给收缩的背景下，增配权益资产已成为险资提升长期投资收益、匹配刚性负债成本的必然选择。展望未来 ，险资权益配置比例有望稳步抬升
，策略上将延续“高股息打底 、成长股增强弹性
”的哑铃型配置思路 。

　　高股息标的稳住“基本盘”

　　银行股是险资近期加仓最集中的方向。Wind数据显示，险资增持股份数量最多的10只个股中 ，银行股占据半壁江山：中国银行
、工商银行、兴业银行 、中信银行
、杭州银行悉数上榜
。其余个股则集中在交通运输和电力板块
，如大秦铁路、国电电力 、浙能电力
、唐山港及国投电力，同样具备高股息、低波动的特征。

　　具体公司层面 ，中国人寿新进杭州银行 、上海银行
、江苏银行的前十大流通股东
，季末持股比例分别为2.89%、2.82%和2.14%；新华保险则将邮储银行和中国银行纳入重仓名单，季末持股比例分别为0.15%和0.08% 。港交所数据亦显示 ，平安系账户今年以来持续增持H股银行，截至4月底
，平安三大账户合计持有邮储银行H股的比例已超过50%
。

　　对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格评价：“银行等行业上市公司盈利稳定 、分红率高，其股息收入可直接增厚险资当期利润；在新会计准则下 ，险资配置并长期持有这类标的可归类为FVOCI
，股票价格波动不会影响当期利润，是理想的‘压舱石’资产。 ”

　　中信证券首席经济学家明明指出 ，保险资金尤其是寿险资金
，需要同时满足久期匹配、收益覆盖和利润波动管理三重要求 。在利率中枢下移的环境下，传统固收资产收益率承压 ，保险资金需要通过提高权益配置效率来缓解长期投资回报压力
，而高股息
、低波动、容量较大的红利资产天然符合其配置诉求
。他进一步判断，将“双低
”利率期主动转化为低成本负债积累期 ，向高股息红利资产系统性迁移
，是险资在当前周期下优化资产负债匹配的理性选择。

　　从估值看，A股42家上市银行近12个月平均股息率超过4% ，而市净率普遍在0.6倍以下 。国信证券分析师田维韦认为，尽管险资增量流入边际有所放缓
，但其锁仓意愿较强，与增量资金共同构筑了银行股估值底部支撑
。

　　成长赛道新进超百家

　　在筑牢底仓的同时 ，险资明显加大了对成长型资产的布局。数据显示
，险资新进入179家上市公司的前十大流通股股东，其中135家属于制造业 ，集中在半导体 、医药生物
、电气设备等细分赛道 。硬件设备、电气设备两个行业均有超过10家公司的前十大股东名单中出现险资新进身影
，典型标的包括鹏鼎控股 、东方电缆
、深南电路等
。

　　以东方电缆为例，该公司主营海上风电电缆 ，一季度营收和归母净利润分别同比增长34.28%和32.26%
，同时获得两家险资机构新进前十大流通股东。主营电子元件的火炬电子、化工材料的新金路等个股，险资新增持股数量均超过千万股 。此外 ，平安人寿新进万凯新材 、洁美科技
、宏盛股份等标的
，瑞众人寿则新进五粮液、三一重工等龙头。

　　有业内人士分析称：“这反映出两方面趋势：一是险资积极响应新质生产力政策导向，深度参与科技产业投资 ，践行‘股息+成长’双轮驱动策略；二是部分高端制造企业现金流稳定性已接近‘类固收产品’属性，既能分散风险
，又能兼顾长期增长潜力
。”

　　光大永明资产管理股份有限公司相关负责人从宏观视角分析指出，从长?