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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　近日 ，摩根大通、野村东方国际证券 、德意志银行等外资机构向证券时报记者分享了最新A股观点——看好中国科技行业的投资机遇 。

　　机构调研数据也显示
，外资对于中国科技创新企业的兴趣浓厚，医药生物、电子
、机械设备、电力设备等行业的热门公司近期迎来数十家外资机构扎堆调研
。

　　外资机构调研多家A股公司

　　Wind数据显示 ，二季度以来，外资机构合计调研了432家A股公司。其中
，有24家公司获不少于20家外资机构调研，聚焦标的主要集中在医药生物 、电子
、机械设备、电力设备等行业 。

　　具体来看 ，医药生物行业的龙头公司是外资机构最为关注的领域之一
，联影医疗 、百济神州均获得了68家外资机构调研，迈瑞医疗
、新产业分别获得47家、20家外资机构调研。

　　电子行业是外资机构高度关注的另一大行业 ，澜起科技获得68家外资机构调研
，安克创新 、沪电股份也均获得超40家外资机构调研，奥比中光-W
、立讯精密、佰维存储 、聚辰股份也获得不少于20家外资机构调研
。

　　外资机构扎堆调研的热门公司还包括电力设备行业的华明装备
、盛弘股份、欧陆通 ，以及机械设备行业的杰瑞股份 、埃斯顿、怡合达
、鼎泰高科等。

　　摩根大通张晓宁：

　　看好绩优成长股及能源板块

　　近期
，摩根大通中国股票策略师张晓宁在接受证券时报记者采访时表示，尽管沪深300指数2026年每股收益（EPS）增速仍面临一定压力 ，但材料、通信服务和金融三个板块的盈利增速预期持续上修
，有望对指数形成有力支撑 。

　　展望二季度，张晓宁认为 ，沪深300指数将受益于中国宏观经济的韧性支撑
。在地缘政治影响方面，她表示
，根据摩根大通宏观团队测算，即便油价升至每桶120美元 ，对中国GDP的影响也比较有限。从流动性指标看
，A股换手率在4月初触及3.2%的低点后，已回升至4.5%以上 ，市场情绪正在修复
，投资人普遍认为最差的阶段已经过去 。

　　张晓宁表示，当前A股内部流动性正处于修复区间 ，应配置有业绩支撑的成长股
，同时通过高配能源（尤其是石油）来对冲地缘政治风险，形成“哑铃型”配置策略
。

　　在行业配置上 ，张晓宁看好三大方向
，即AI基础设施（如自主可控的芯片 、光模块等）
、能源安全（含储能、光伏）以及机器人。在AI方面，张晓宁援引国际数据公司（IDC）数据表示 ，中国AI基础设施支出预计在2025年至2029年间实现爆发式增长，年复合增长率超过30% 。尽管部分AI细分赛道交易拥挤度较高
，但拥挤本身并不意味着瓦解，当前估值也尚未达到历史最高水平
。针对光伏板块 ，张晓宁认为“反内卷 ”政策将利好行业龙头
，有助于其提升净利率并加大研发投入。机器人方面，她认为人形机器人因相关明星公司即将上市而获得消息面催化 ，工业自动化也有望迎来发力 。

　　野村东方国际证券宋劲：

　　把握科技浪潮

　　野村东方国际证券研究部高级策略分析师宋劲在接受证券时报记者采访时表示
，虽然全球仍存在通胀中枢抬升和利率水平随之上移的压力，但全球市场已在科技板块的带动下走强
。在财报季披露完成后 ，当前市场的充沛成交量和强情绪惯性有望带动题材概念再度成为市场短期焦点。近期
，海外云厂订单和资本开支出现进一步上修，新算力基建和Token工厂的技术路径选择意味着对算力硬件（光存电算）有更多的需求 ，这将进一步带动科技板块的景气度回升 。

　　从中期维度来看
，宋劲认为，当前全球宏观欠缺经济进一步走强的证据。即使美联储新主席上任可能撬动降息预期升温 ，主要国家央行利率已逐渐逼近中性利率，宽松预期已逐渐逼近天花板
。若原油现货价格持续维持偏高水平
，那么全球资产可能将在对滞胀或衰退的担忧之下进一步压缩风险偏好。此外，?