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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　今日A股震荡盘整
，沪指跌0.25%，深证成指跌0.47% ，创业板指跌涨0.15% 。沪深两市成交额约3.27万亿元
，较上日有所缩量
。个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。行业层面 ，半导体设备、水泥制造 、特高压等板块涨幅居前；稀土
、工业气体、猪产业等方向则有所回调 。

　　（资料来源：财联社）

　　昨晚
，美股光通信板块全面爆发，Lumentum 、Coherent
、AAOI等多只标的实现大涨 ，同时芯片半导体领域也在延续上涨态势
。受到美股映射影响，今日A股半导体设备和通信板块表现也相对较好。

　　今日小作文颇多
，主要还是围绕“券商杠杆要求”有一定的讨论，因此市场情绪有所扰动 。不过一般短期放量大涨之后 ，市场波动性也会有所增加
。后面核心还是关注特朗普以及相关企业高管访华
，预计在访华之前，市场整体风偏和情绪还是相对不错。

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　　今日通信表现相对较好 ，通信ETF（515880）上涨1.21% 。

　　海外云厂商资本开支持续高增。近期
，谷歌、微软 、亚马逊、META等海外CSP厂商相继披露26Q1业绩，资本开支进一步上修 ，未来增长预期仍然较高
。根据中信建投
，北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25% ，预计2026年总资本开支为7100亿美元（依据预测中值）
，且部分公司预计2027年资本开支继续大幅增长。

　　具体而言：

　　- 亚马逊：26Q1资本开支442亿美元，同比+76% ，全年维持2000亿美元预算 。

　　- 微软：26Q1资本开支319亿美元，同比+49%
，全年仍预计约1900亿美元
。

　　- 谷歌：26Q1资本开支357亿美元，全年指引上调至1800-1900亿美元。

　　- META：26Q1资本开支198亿美元 ，全年指引上调至1250-1450亿美元 。

　　（资料来源：Wind
，银河证券）

　　AI算力持续扩容，高速光模块迭代节奏加快 ，光芯片紧缺加剧
。全球头部光芯片厂商的产能基本已被客户锁定。英伟达分别对Coherent
、Lumentum投资
，并签订长期供货协议前置锁定核心元器件产能 。从业绩端来看，Lumentum、Coherent等在内的龙头企业业绩持续兑现 ，LITE一季度实现营收同比+90%
，COHR一季度实现营收同比+20%，核心受益于AI数据中心和通信业务需求增长
。

　　同样在AI的拉动下 ，光纤光缆也进入量价齐升的景气周期。康宁2026年投资者日上调光学及光子技术平台2030年收入指引至100亿美金
，较此前市场预期的20-30亿美金有4-5倍增长空间 。当前光纤主要用于柜外连接，2027年起将逐步应用于柜内连接 ，带来新的需求增量，光纤受益AI带宽增长的逻辑尚未充分定价
。

　　A股光模块 、服务器等环节具备全球优势
，在北美科技巨头的产业链中占据核心份额，光模块市场规模2026/2027年或维持倍增 ，业绩支撑较强
，感兴趣投资者可关注通信ETF（515880）。

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　　今日电网板块表现也相对还可以，电网设备ETF（561380）上涨1.14% 。

　　情绪面来看 ，业绩期结束
，市场对26Q1业绩担忧释放完毕。

　　国内方面，4月国网披露2026第二批特高压设备招标
。此次设备招标交流特高压大线较多 ，GIS招标量大
，是相关公司获得订单的重要批次。2026年以来，特高压前期工作密集推进 ，前期工作的推进
，是核准的重要支撑，预计十五五期间有望实现年均核准3-4条直流和4-5交流 。从业绩端来看 ，虽然一季度整体招标量和金额均有明显提升，但是体现在报表端可能会相对滞后
，预计二季度开始有所释放
。

　　海外方面，全球用电需求+能源结构转型导致电力容量逐级放大 ，带来电力设备需求的Supercycle。美国
、中东主要系“负荷快速增长+供给端冗?