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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
今日A股震荡盘整,沪指跌0.25%,深证成指跌0.47% ,创业板指跌涨0.15% 。沪深两市成交额约3.27万亿元,较上日有所缩量。个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌。行业层面 ,半导体设备、水泥制造 、特高压等板块涨幅居前;稀土、工业气体、猪产业等方向则有所回调 。
(资料来源:财联社)
昨晚,美股光通信板块全面爆发,Lumentum 、Coherent、AAOI等多只标的实现大涨 ,同时芯片半导体领域也在延续上涨态势。受到美股映射影响,今日A股半导体设备和通信板块表现也相对较好。
今日小作文颇多,主要还是围绕“券商杠杆要求”有一定的讨论,因此市场情绪有所扰动 。不过一般短期放量大涨之后 ,市场波动性也会有所增加。后面核心还是关注特朗普以及相关企业高管访华,预计在访华之前,市场整体风偏和情绪还是相对不错。
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今日通信表现相对较好 ,通信ETF(515880)上涨1.21% 。
海外云厂商资本开支持续高增。近期,谷歌、微软 、亚马逊、META等海外CSP厂商相继披露26Q1业绩,资本开支进一步上修 ,未来增长预期仍然较高。根据中信建投,北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元,同比增长70.25% ,预计2026年总资本开支为7100亿美元(依据预测中值),且部分公司预计2027年资本开支继续大幅增长。
具体而言:
- 亚马逊:26Q1资本开支442亿美元,同比+76% ,全年维持2000亿美元预算 。
- 微软:26Q1资本开支319亿美元,同比+49%,全年仍预计约1900亿美元。
- 谷歌:26Q1资本开支357亿美元,全年指引上调至1800-1900亿美元。
- META:26Q1资本开支198亿美元 ,全年指引上调至1250-1450亿美元 。
(资料来源:Wind,银河证券)
AI算力持续扩容,高速光模块迭代节奏加快 ,光芯片紧缺加剧。全球头部光芯片厂商的产能基本已被客户锁定。英伟达分别对Coherent、Lumentum投资,并签订长期供货协议前置锁定核心元器件产能 。从业绩端来看,Lumentum、Coherent等在内的龙头企业业绩持续兑现 ,LITE一季度实现营收同比+90%,COHR一季度实现营收同比+20%,核心受益于AI数据中心和通信业务需求增长。
同样在AI的拉动下 ,光纤光缆也进入量价齐升的景气周期。康宁2026年投资者日上调光学及光子技术平台2030年收入指引至100亿美金,较此前市场预期的20-30亿美金有4-5倍增长空间 。当前光纤主要用于柜外连接,2027年起将逐步应用于柜内连接 ,带来新的需求增量,光纤受益AI带宽增长的逻辑尚未充分定价。
A股光模块 、服务器等环节具备全球优势,在北美科技巨头的产业链中占据核心份额,光模块市场规模2026/2027年或维持倍增 ,业绩支撑较强,感兴趣投资者可关注通信ETF(515880)。
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今日电网板块表现也相对还可以,电网设备ETF(561380)上涨1.14% 。
情绪面来看 ,业绩期结束,市场对26Q1业绩担忧释放完毕。
国内方面,4月国网披露2026第二批特高压设备招标。此次设备招标交流特高压大线较多 ,GIS招标量大,是相关公司获得订单的重要批次。2026年以来,特高压前期工作密集推进 ,前期工作的推进,是核准的重要支撑,预计十五五期间有望实现年均核准3-4条直流和4-5交流 。从业绩端来看 ,虽然一季度整体招标量和金额均有明显提升,但是体现在报表端可能会相对滞后,预计二季度开始有所释放。
海外方面,全球用电需求+能源结构转型导致电力容量逐级放大 ,带来电力设备需求的Supercycle。美国、中东主要系“负荷快速增长+供给端冗?


