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2、然后输入自己想要有的挂进行辅助开挂功能
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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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中金发布研报称,考虑经营利润率向好,上调网易-S(09999)26/27年Non-GAAP净利润均3%至422/467亿元 。现价对应港股11/10x 、美股12/11x 26/27年Non-GAAP P/E。维持跑赢行业评级及目标价265港元/171美元(考虑行业估值中枢下行 ,对应港股17.5/15.5x、美股17.5/15.6x 26/27年Non-GAAP P/E),港/美上行空间54%/46%。
中金主要观点如下:
业绩好于该行及市场预期
公司1Q26收入同增6%至306亿元,Non-GAAP归母净利润113亿元,同比持平 。整体表现好于该行及市场预期 ,该行认为主要由于:1)游戏及增值服务收入超预期;2)毛利率大幅提升;3)销售及管理费用开支少于预期。
游戏收入增速回暖,基本盘表现超预期
1Q26收入同增6%,增速较上季度的3.0%明显提升;其中游戏及增值服务收入同增7%。该行认为主要得益于旗舰长青游戏的稳健贡献(其中《梦幻西游》电脑版、《天下》系列均创流水新高)等 ,以及《燕云十六声》(收入亦创新高)、《漫威争锋》等全球化产品的持续发力。有道与云音乐亦实现同比正增长 。整体看,核心游戏业务韧性超出市场预期,递延收入环比增加近13亿元 ,为后续季度收入确认提供支撑。
毛利率大幅跃升,费用管控有效,主业盈利强劲
1Q26毛利率同增5ppt至69%(游戏及增值服务毛利率75%) ,创近年新高。该行认为主要系自研高毛利游戏收入占比提升及平台分成成本下降 。费用端看,销售及管理费用支出规模均小于市场预期,相应贡献利润增量。研发费用维持稳健 ,保证主业核心经营竞争力。
股东回报延续,新品与入通可能提供潜在催化
公司1Q26每股派息0.144美元(0.72美元/ ADS),回购约1.27亿美元 。展望后续:1)《遗忘之海》将于5月28日开启删档付费测试,该行预期将于今年暑期上线(截至5/21全平台预约人数超2 ,200万人次);2)储备有《无限大》《山海奇旅》《归唐》等多元化新品。该行认为毛利率超预期改善与稳健的股东回报提供安全边际,后续新品周期与全球化进展将是关键观察变量。同时,港股由第二上市转为主要上市若顺利完成 ,或为纳入港股通铺路,流动性改善与价值发掘可期 。
风险提示:经济低迷,监管趋严 ,游戏表现不佳,竞争加剧,汇率/投资损失。


