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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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铜:供应担忧回升 铜价震荡走高
(展大鹏 ,从业资格号:F3013795;交易咨询资格号:Z0013582)
1、宏观 。美国4月非农新增就业高达11.5万人,远超市场预期中值6.5万人,3月数据同步上修至18.5万人 ,失业率维持在4.3%不变,但薪资环比仅增0.2%低于预期。鲍威尔主席任期将于5月15日届满但留任理事,凯文·沃什即将接任新主席,参议院最早于5月11日启动对他的提名确认表决。地缘政治方面 ,美伊在霍姆兹海峡形成“边打边谈”的复杂僵局,这也意味着双方的耐心正逐渐消磨殆尽,增添了后期地缘的不稳定性 ,不过从金融市场表现反馈来看,市场仍倾向于相信美伊冲突不再扩大化 。另外,美国国际贸易法院(CIT)裁定 ,特朗普总统依据1974年《贸易法》第122条征收的10%普遍关税属于违法行为,这对特朗普政府贸易议程的又一次重大挫折。
2 、基本面。铜精矿方面,铜精矿方面 ,国内TC报价再次下降并至历史极端低值,表明铜精矿紧张情绪始终未能缓解,依然是当前基本面的强支撑因素之一。精铜产量方面 ,5月电解铜预估产量116.75万吨,环比下降0.96%,同比增加2.56% 。进口方面,国内3月精铜净进口同比下降22.72%至22.11万吨 ,累计同比下降40.36%;3月废铜进口量环比增加35.5%至22.76万金属吨,同比增加19.94%,累计同比增加9.72%。库存方面 ,截止5月8日全球铜显性库存较上次(30日)统计增加1.6万吨至125.4万吨;其中LME库存下降325吨至399400吨;Comex库存增加8658吨至563388吨;国内精炼铜社会库存周度增加0.85万吨至25.15万吨,保税区库存下降0.09万吨至3.98万吨。需求方面,企业对于高价铜保持谨慎 ,下游刚需采购为主,国内库存去化速率放缓,总体消费呈现韧性 。
3、观点。铜价预计延续高位偏强震荡格局 ,主要基于宏观整体仍偏暖以及矿端紧缺向冶炼端实质性传导的判断。策略上建议维持偏多思路,但需警惕LME高库存对海外价格的上行制约,不宜过分追高 。宏观层面 ,美伊局势当前处于“谈而不破 ”的胶着状态,极端冲突升级概率有限,美联储降息的悲观预期接近充分定价,或限制美元进一步走强的空间 ,宏观情绪边际改善。基本面方面,硫磺短缺问题依然存在,虽然因硫磺库存而不断淡化对供应的影响 ,但随着时间的推进,供给收缩或将从预期进入现实兑现阶段。另外,国内进口精矿大幅减少 ,产量不及预期,国内TC继续降至极端低位水平,若此时国内硫酸价格下降 ,则会降低冶炼企业利润空间,降负荷或也进入落地阶段 。因此策略上,建议以震荡偏多思路应对。风险点在于若美伊谈判 ,特别是霍尔木兹海峡通航取得超预期进展,则意味着硫磺短缺问题将取得缓解,铜价可能短期回调至10万整数关口附近。
镍&不锈钢:原料担忧缓解 估值回落
(朱希,从业资格号:F03109968;交易咨询资格号:Z0021609)
1、供给:印尼镍矿计价调整 ,但核算镍矿价格仍高位维稳;国内港口库存处五年内同期低位水平,市场镍铁成交价格上移至1175元/镍点(舱底含税) 。5月预计精炼镍产量环比减少6.5%至34700吨;预计国内镍生铁产量环比下降2%至2.7万镍吨,印尼产量环比下降1%至12.94万镍吨;硫酸镍产量环比下降2%至34845镍吨。
2、需求:新能源方面 ,5月三元前驱体产量预计环比增加6%至01530吨,三元材料产量预计环比增加9%至87920吨,其中中高镍系增幅较大;5月锂电池产量预计环比增加7%至239.3GWh ,其中三元电池环比增加6%至33.3GWh。据乘联会,2026 年 4 月全国乘用车厂商新能源批发预估 122 万辆,同比增长 7% 、环比增长 7%。4 月行业复苏势头初显 ,高油价刺激国内外消费从燃油车转新能源车;北京


