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2
、随意选牌
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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　近期，A股市场走势颇有特点 ，大盘反复震荡
，热点轮动加速，但有一条主线仍相对稳健 ，那就是以算力
、光通信、半导体为核心的AI科技赛道
。

　　结合融资净买入金额来看
，杠杆资金正在积极布局科技硬件，用实打实的资金投票 ，告诉市场：新一轮科技革命的红利已经开启。

　　产业趋势依然完美

　　周四，受隔夜英伟达业绩超预期 、海外半导体大涨催化
，早盘AI产业全线高开走强，科创50快速冲高 ，算力芯片
、先进封装、光通信等龙头公司集体拉升
，澜起科技 、兆易创新等融资重仓标的早盘再创新高，并带动AI硬件板块情绪达到峰值 。但随后行情开始反转 ，科技板块率先走弱
，几大主要股指也相继冲高回落，全天以回撤收盘（见附图）
。

　　但拉长周期来看 ，最近一段时间
，A股整体呈现了“指数磨人
、主线吃肉”的格局。消费、地产等传统周期波澜不惊 、走势平淡，AI产业链却走出了独立强势行情 ，光模块、先进封装
、AI芯片等领域的龙头公司持续走强
，板块活跃度遥遥领先 。简单来说，别的板块还在纠结涨跌时 ，AI赛道已经开启了一轮长牛行情
。

　　虽然今日板块有所回调，但彭祖表示
，全球资本开支高景气，半导体设备迎来事件催化与产业进展共振。封测与设备为当前确定性最高的两大主线：封测行业迎来双重利好 ，一方面受益晶圆制造端景气传导
，成熟制程产能转移；另一方面，先进封装成为突破摩尔定律的核心路径 ，产能建设明确提速 。

　　半导体设备是本轮AI半导体周期中确定性最高的增量市场之一
。前道设备核心逻辑为国产化率提升
，当前整体国产化率25%-30%，细分环节差异显著；后道设备具备独特优势 ，技术达全球领先后可打开广阔全球市场。AI浪潮带动半导体设备需求快速增长
，后道测试设备实现量价齐升 。

　　杠杆资金加仓

　　结合当前杠杆资金的态度，亦是直白到“不加掩饰 ”。截至5月21日的融资盘数据显示 ，当前融资净买入排名靠前的个股
，几乎被AI产业链承包
。中际旭创、寒武纪 、澜起科技
、兆易创新、佰维存储 、德明利等算力
、半导体龙头，长期霸占融资净买入额榜单的前列（见表1）。要知道 ，融资资金自带杠杆属性，向来嗅觉敏锐、胆子更大
，只会流向景气度高 、确定性强
、上涨预期明确的赛道 。

　　这些杠杆资金扎堆布局，传递出两个关键信号：第一 ，市场风险偏好明显回升
，资金不再保守避险，愿意拥抱成长赛道；第二 ，资金不再炒虚头巴脑的题材
，偏爱业绩能兑现、订单实打实的硬核龙头
。对比之下，传统行业融资买入冷清 ，小盘题材股脉冲式行情难持续
，足以说明当下市场共识高度统一，未来的机会 ，在景气度具备强确定性的AI科技产业。

　　虽然今日午后主力资金有所流出
，杠杆资金出现短线止盈动作，短期抱团略有松动 ，但并未出现趋势性出逃 。

　　第六轮AI科技康波周期已开启

　　最新一期的直播中，彭祖表示
，当前全球正式迈入第六轮AI科技的康波上行周期（见表2）
。

　　不同于互联网时代的软件 、流量比拼，本轮周期的核心是人工智能
、算力基建、高端硬件 、先进制造。简单来说 ，以前是让电脑上网、手机普及
，现在是让机器拥有智慧，让算力成为新时代的石油 。AI大模型
、算力中心、高速光通信 、高端芯片 ，就是这一轮时代变革的基础设施
，就像当年的铁路
、电网、公路，是刚需中的刚需
。

　　站在产业层面 ，AI产业前景短期有业绩爆发
，长期有时代红利。从现实产业逻辑看，全球AI浪潮席卷 ，海外大厂疯狂扩产算力
，国内数字经济 、国产替代政策持续加码，光模块
、HBM存储、先?