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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
□本报记者 郝健
上周，碳酸锂期货主力合约盘中一度站上20万元/吨，创下阶段新高 。然而 ，锂矿指数冲高回落 ，多只锂电个股走弱引发关注。一边是商品价格冲高，一边是相关股票遭遇获利回吐 ，市场究竟在担忧什么？基金经理如何看待后市走向？
涨价逻辑有支撑
今年以来 ，碳酸锂价格呈现震荡上行态势，累计涨幅超过60%。5月8日盘中 ，碳酸锂期货主力合约最高触及20.15万元/吨 ，创出阶段新高，随后冲高回落 ，收报19.66万元/吨 。
多位业内人士认为 ，本轮锂价上涨具备扎实的产业基础 。高工产研锂电研究所数据显示，2026年第一季度中国锂电池出货525gWh ，同比增长67%；其中储能电池出货215gWh ，同比增长139%。兴业证券研究团队表示，锂电池5月排产超预期，需求景气正驱动产业链迎来新周期 。
从已披露的一季报看 ，锂电相关企业的业绩增幅尤为突出 。天齐锂业 、天赐材料 、湖南裕能、融捷股份等一季度净利润均同比大幅增长。各公司在公告中均将业绩增长归因于产品价格上涨和销量提升 。
但价格的快速上涨也带来了新的博弈 。中信建投期货分析师张维鑫观察到 ，随着碳酸锂价格上涨，下游采购点价数量明显减少 ，“主要原因在于现货的实际供需情况与市场预期不一致 ”。
业内人士分析认为 ，当前市场的做多逻辑更多建立在预期层面，更多是对五 、六月份基本面紧张格局的判断 ，而非当下现货的短缺 。
机构分歧显现
对于锂价后续走势及板块定价逻辑 ，主流机构之间存在显著分歧 。
瑞银全球大宗商品团队上调了对2026年中国碳酸锂现货价格的预测至20万元/吨（含增值税），并认为五 、六月份价格有望突破25万元/吨。其依据包括对储能系统需求的乐观预期、地缘冲突推高能源价格从而刺激电动车需求 ，以及中国电动卡车需求加速增长 。
但高盛集团发布研报认为 ，碳酸锂价格将在今年上半年见顶 。下半年供应将转为过剩，价格随之回落。
中信建投证券研究团队则从产能扩张的视角提供了另一层判断 ，行业整体扩产保持克制 ，“这一点和市场预期有不小差异 ”。虽然不少公司宣称有大型扩产计划，但从一季度新增在建工程和购置固定资产的现金支出来看，“整体可以判定为低水平的试探性小幅增长” 。该团队判断 ，在2026年高基数情况下 ，锂电行业2027年仍有可能保持约25%的增速，主要受储能驱动 ，与行业宣布的扩产量整体匹配 ，“产能扩张落地情况仍待验证 ” 。这一判断的潜台词是如果企业并未像上一轮周期那样激进扩产，那么供需格局的改善可能比市场预期的更具持续性。
基金经理重仓押注
多位基金经理在一季度对锂矿板块进行了大手笔增持 。
华富策略精选的基金经理邓翔 ，一季度前十大重仓股全部围绕锂电赛道 ，其中融捷股份持仓规模较2025年四季度增加1077%，盛新锂能持仓则增加913.42% 。他表示 ，供给端津巴布韦 、澳大利亚等主要地区产能释放普遍低于预期 ，而需求端除国内储能外，海外储能表现亦超出预期 ，“2026年锂电产业链上游材料有望迎来新一轮量价齐升的投资窗口 ”。
富国资源精选的基金经理王建润一季度的中矿资源持仓较前一季度出现大幅增长 ，并将国城矿业（维权） 、盛新锂能等新纳入前十大重仓股 。他认为，“碳酸锂有望迎来新的价格周期” 。
华夏核心成长的基金经理时赟凯更关注地缘与政策因素。他表示，海外矿产区出现超预期的重大供给扰动 ，导致全球锂资源短期供应链骤紧 ，“锂矿仍将是全产业链中价格弹性最大、利润弹性最强的环节 ” 。
建信基金认为，当前行情反映的是市场对碳酸锂中期价格中枢上移的重新定价 。随着后市供给端扰动因素逐步清晰 ，锂价的下方支撑与向?
