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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　继2025年总归母净利润同比增长80.7%后，2026年一季度“锂电产业上市公司 ”利润同比翻倍
，进一步提速，走出此前两年的低迷洗牌周期。

　　参考申万行业分类 ，锂电产业涵盖上游“能源金属
”“锂电专用设备”
，中游“电池化学品 ”、下游“锂电池
”行业共111家上市公司，2025年总归母净利润达1123.35亿元 ，同比大幅增长80.7%；2026年一季度延续爆发态势
，总归母净利润463.21亿元，同比增速飙升至118%
。

　　本轮锂电产业盈利复苏周期呈现出有趣的结构性变化——锂电池环节利润占比从2024年的96.43%下降至2025年的74.66% ，2026年一季度占比进一步下滑至52.21%
，利润向中上游转移趋势明显，中上游不再给电池厂白打工。

　　一季度产业利润翻倍 ，今年有望冲击历史新高

　　复盘2021—2025年及2026年第一季度锂电产业链盈利数据发现
，行业呈现完整的周期波动与复苏上行态势，整体盈利迈入回升通道 。

　　据数据统计 ，2021—2025年及2026年第一季度锂电产业链总归母净利润分别为767.62亿元 、1698.18亿元
、936.59亿元、621.59亿元 、1123.35亿元
、463.21亿元
。2022年行业曾创下近1700亿元的利润峰值，随后2023年、2024年连续两年持续回落
，行业陷入产能过剩 、价格内卷
、利润压缩的低迷困境。

　　2025年产业迎来拐点，总归母净利润同比大增80.7% ，实现触底反弹；2026年一季度利润增长势头进一步强化
，同比增速达到118% 。按照当前盈利增速推算，2026年锂电产业链整体利润有望突破前期峰值 ，冲击历史新高
。

　　本轮盈利大幅回暖
，本质上是行业深度洗牌后的短期供需严重错配。2023—2024年，产业链持续的价格战淘汰了大量低效产能 ，整体供给增速大幅放缓
，多数细分赛道产能逐步出清，扩产节奏近乎停滞 。

　　需求端的超预期爆发成为导火索 ，放大了供需缺口
，其中储能市场成为核心增量支柱
。随着国内储能容量电价政策全面落地、海外能源转型持续推进，全球储能需求迎来井喷式增长。据SNEResearch统计数据 ，2025年全球储能电池出货量同比增长79%；据GGII统计，2026年一季度国内储能锂电池出货量达215GWh
，同比激增139%，远超动力电池增速 ，成为锂电行业最核心的增长引擎 。储能市场的超预期扩容
，彻底盘活了整条锂电产业链，推动行业从产能过剩转向供需紧平衡 ，为盈利复苏奠定坚实基础
。

　　盈利重回中上游
，告别电池环节占据90%利润时代

　　在行业整体利润高速增长的同时，产业链内部利润也在重新分配。

　　过往锂电行业调整期 ，下游锂电池环节凭借终端渠道与整合优势
，垄断产业链90%以上利润（2024年），中上游资源 、材料环节企业仅能赚取微薄的加工利润 。而最新财报数据显示 ，这一行业生态已彻底逆转。

　　2025年
，锂电各细分环节利润实现全面提升，能源金属
、锂电专用设备、电池化学品 、锂电池环节上市公司归母净利润分别为152.73亿元、21.09亿元
、110.85亿元、838.68亿元 ，分别同比增长2893.37% 、1329.04%
、611.29%、39.91%
。

　　从占比来看，上述四大环节归母净利润占产业链总利润的比重分别为13.6% 、1.88%
、9.87%、74.66%。虽然锂电池环节仍占据产业链主要利润
，但相较于2024年96.43%的超高占比，显著下滑 。2026年一季度结构性变化更为显著 ，锂电池环节利润占比进一步跌至52.21%
。

　　与之对应的是
，中上游环节盈利权重快速提升。2026年一季度，能源金属 、电池化学品利润占比大幅攀升至23.42%
、22.33% ，两大中上游环节合计利润占比超45%
，产业链利润重回中上游的趋势已然确立，行业告别电池厂“一家独赚”的时代 。

　　本轮利润分配重构的核心原因 ，是中上游环节经历了更为彻底的产能出清
，供需错配