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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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继2025年总归母净利润同比增长80.7%后,2026年一季度“锂电产业上市公司 ”利润同比翻倍,进一步提速,走出此前两年的低迷洗牌周期。
参考申万行业分类 ,锂电产业涵盖上游“能源金属”“锂电专用设备”,中游“电池化学品 ”、下游“锂电池”行业共111家上市公司,2025年总归母净利润达1123.35亿元 ,同比大幅增长80.7%;2026年一季度延续爆发态势,总归母净利润463.21亿元,同比增速飙升至118%。
本轮锂电产业盈利复苏周期呈现出有趣的结构性变化——锂电池环节利润占比从2024年的96.43%下降至2025年的74.66% ,2026年一季度占比进一步下滑至52.21%,利润向中上游转移趋势明显,中上游不再给电池厂白打工。
一季度产业利润翻倍 ,今年有望冲击历史新高
复盘2021—2025年及2026年第一季度锂电产业链盈利数据发现,行业呈现完整的周期波动与复苏上行态势,整体盈利迈入回升通道 。
据数据统计 ,2021—2025年及2026年第一季度锂电产业链总归母净利润分别为767.62亿元 、1698.18亿元、936.59亿元、621.59亿元 、1123.35亿元、463.21亿元。2022年行业曾创下近1700亿元的利润峰值,随后2023年、2024年连续两年持续回落,行业陷入产能过剩 、价格内卷、利润压缩的低迷困境。
2025年产业迎来拐点,总归母净利润同比大增80.7% ,实现触底反弹;2026年一季度利润增长势头进一步强化,同比增速达到118% 。按照当前盈利增速推算,2026年锂电产业链整体利润有望突破前期峰值 ,冲击历史新高。
本轮盈利大幅回暖,本质上是行业深度洗牌后的短期供需严重错配。2023—2024年,产业链持续的价格战淘汰了大量低效产能 ,整体供给增速大幅放缓,多数细分赛道产能逐步出清,扩产节奏近乎停滞 。
需求端的超预期爆发成为导火索 ,放大了供需缺口,其中储能市场成为核心增量支柱。随着国内储能容量电价政策全面落地、海外能源转型持续推进,全球储能需求迎来井喷式增长。据SNEResearch统计数据 ,2025年全球储能电池出货量同比增长79%;据GGII统计,2026年一季度国内储能锂电池出货量达215GWh,同比激增139%,远超动力电池增速 ,成为锂电行业最核心的增长引擎 。储能市场的超预期扩容,彻底盘活了整条锂电产业链,推动行业从产能过剩转向供需紧平衡 ,为盈利复苏奠定坚实基础。
盈利重回中上游,告别电池环节占据90%利润时代
在行业整体利润高速增长的同时,产业链内部利润也在重新分配。
过往锂电行业调整期 ,下游锂电池环节凭借终端渠道与整合优势,垄断产业链90%以上利润(2024年),中上游资源 、材料环节企业仅能赚取微薄的加工利润 。而最新财报数据显示 ,这一行业生态已彻底逆转。
2025年,锂电各细分环节利润实现全面提升,能源金属、锂电专用设备、电池化学品 、锂电池环节上市公司归母净利润分别为152.73亿元、21.09亿元、110.85亿元、838.68亿元 ,分别同比增长2893.37% 、1329.04%、611.29%、39.91%。
从占比来看,上述四大环节归母净利润占产业链总利润的比重分别为13.6% 、1.88%、9.87%、74.66%。虽然锂电池环节仍占据产业链主要利润,但相较于2024年96.43%的超高占比,显著下滑 。2026年一季度结构性变化更为显著 ,锂电池环节利润占比进一步跌至52.21%。
与之对应的是,中上游环节盈利权重快速提升。2026年一季度,能源金属 、电池化学品利润占比大幅攀升至23.42%、22.33% ,两大中上游环节合计利润占比超45%,产业链利润重回中上游的趋势已然确立,行业告别电池厂“一家独赚”的时代 。
本轮利润分配重构的核心原因 ,是中上游环节经历了更为彻底的产能出清,供需错配


