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2 、随意选牌
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中信证券：主动降波，静待和谈与访华
越临近美伊和谈与特朗普访华 ，供需分析越趋于“跛脚” ，宏观假设会阶段性缺位 。宏观博弈型资金会阶段性退潮，潜在入场者观望 ，配置型资金逢高减仓；存量资金的高切低特征会比较明显 ，低位上涨是行为结果而非信号 。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件，在既有结构行情趋势不断加强的背景下 ，主动降波是更好选择。
尽管短期节奏趋于复杂 ，我们认为，中期来看 ，AI和能化依旧是供需缺口的主要来源；今年的AI+能化 ，相当于2023~2024年的AI+红利，2025年的AI+资源 。配置上，底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估 ，最具代表性的行业是新能源 、化工、有色 、电力设备 。继续密切关注国产AI的进展 ，看好国产算力 、云平台。AIDC链、锂电链这类周期成长品景气度仍然持续，但预期差相对而言也更小 。对于传统周期品 ，建议聚焦在真实发生产能出清或者供给有绝对约束的品种上 ，比如磷化工 、MDI 、氨纶、染料、草甘膦 、尿素 、橡胶、制冷剂等 。
华泰证券：波段操作应对宏观事件密集期
中美元首北京会晤或将进行，市场当前交投活跃 ，但来自事件驱动 、海外催化与业绩验证三个维度的信号均指向短期上行空间收窄。其一 ，复盘看，会晤后 ，A股胜率不高 ，风格略偏防御，中游材料占优 。其二 ，对于科技板块 ，美股AI巨头财报密集落地，本周需观测美股衍生品表现及国内大厂财报 。其三，一季报高景气方向定价已相对充分。
建议以波段思维应对密集事件窗口 ，适度降低仓位 ，在结构上做好轮动。第一，AI链仍是中期逻辑清晰的主线 ，维持超配 ，但在内部适度轮动，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换 。第二 ，AI链外的交易性仓位建议增配景气趋势仍在 、但超额收益落后的铜铝等工业金属以及中美会晤期间高胜率 ，供需有缺口且盈利预期改善的部分化工品，如尿素、硫磺等 。
招商证券：A股进入业绩验证阶段
近期海外算力 、国产算力 、锂电三个主题的产业景气度较高 ，投资上 ，短期弹性最强的是国产算力，中期确定性较强的是海外算力基础设施 ，锂电处于景气修复阶段。同时 ，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势，同时供给端出现初步扩张的态势，A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段 。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在：AI需求高景气领域 、部分出口优势制造领域和涨价资源品领域 。
5月重点关注五大具备边际改善的赛道：国产算力 、锂电、海外算力 、商业航天 、煤炭。后续可关注：景气高增领域 ，如化学纤维、半导体、贵金属 、风电设备 、地面兵装等；供需格局有所改善 ，如装修建材、化学制药 、造纸 、自动化设备、电池 、化学原料等；现金流较为稳健的方向，如调味品 、航空机场、航运港口 、工业金属 、煤炭、贵金属等 。
申万宏源：增量资金正循环的条件已具备
小盘营收利润增速相对总体持续改善 ，小企业长大速度继续上行 ，这也是2026年一季报验证的重要基本面趋势 。短期科技成长扩散行情，有一定基本面支撑。A股赚钱效应累积正在质变 ，后续增量资金正循环启动的条件会越来越好 。短期指数上台阶之后 ，还有横盘震荡阶段，可能只是行情的下限 。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间 ，第二阶段上涨行情可能正始于足下。短期行情不建议做偏左侧的止盈 。
二季度需关注潜在下行风险 ，市场内生力量趋于强势，但外部风险尚未完全排除 。在这个阶段 ，适当抑制资本市场过热 ，存在合理性。结构选择不变，继续在主线方向上寻找投资机会。光通信 、储能 、存储、燃机继续高举高打 。扩散行情演绎条件有利，关注商业航天和人形机
