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“五一”假期后A股市场迎来“开门红” ，其中“双创指数 ”强势领涨 ，创业板指上周上涨3.24%，科创50指数上涨4.42% 。展望后市 ，券商研报判断 ，5月A股有望延续震荡向上格局，短期市场或因前期累积涨幅较大 ，出现小幅休整 ，但难以改变中期上行的核心趋势 。综合来看，受益于全球AI算力需求爆发及一季度业绩兑现 ，A股科技与资源两大高景气主线得到进一步确认。
市场或迎来震荡蓄势 、分化加大格局
上周 ，创业板指在AI科技叙事驱动下创出逾十年新高，上证指数收盘同样接近3月初4197.23点的高点 。考虑到市场上涨已超过一个月，前期获利资金较多 ，且AI硬件等热门板块交易拥挤度来到高位 ，机构判断，短期行情在急涨后可能有阶段性反复 。
中国银河证券表示 ，短期来看 ，中东冲突仍存在反复扰动，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化 ，冲击影响边际收敛。国内基本面延续修复趋势 ，结构性亮点突出，行情向上具备业绩支撑 。当前 ，在上证指数逼近4200点之际 ，市场短期或面临震荡蓄势 、分化加大的格局 。但整体上行趋势并未改变，建议投资者聚焦主线机会 ，把握结构性布局方向。
中信证券则判断 ，5月下旬可能是年内市场情绪和风险偏好的阶段性高点 。中信证券分析称，今年4月9日以来国内宽基类ETF持续出现净赎回，截至5月7日已连续18个交易日出现净赎回 ，累计净赎回规模约为2625亿元 。特别是上证指数站稳4100点以来 ，宽基类ETF的赎回规模不断放大。结合当前临近重大事件窗口的宏观环境及上证指数3月下旬持续积累的赚钱效应，ETF市场近日所呈现的逢高赎回特征 ，或许意味着较大体量配置型资金在减仓。
“投资者可以选择忽略这种短期博弈层面的扰动 ，但必须对事件窗口前后波动率的放大做好充分准备 。市场中仍有大量量化和趋势跟踪策略的参与者，它们对波动率和动量信号的机械式反应 ，有可能在事件节点前后显著放大价格的双向波动 。 ”中信证券表示。
中信证券还表示 ，当配置型资金流入有限而市场交投仍活跃的时候，非常容易出现频繁的高切低轮动 。在此背景下 ，即使AI相关的产业趋势很强 ，但短期内市场波动仍将加剧 。因此，对于存量资金而言 ，主动降低组合波动可能是更好的选择。
东吴证券亦认为 ，随着一季度财报落地，算力主线方向短期赔率收窄，市场可能出现结构性（但非系统性）的高切低 。在保留算力底仓的同时 ，投资者可适当关注其他方向机会 。
关注科技与资源两大高景气方向
具体配置方面 ，机构普遍认同5月市场风格整体仍偏向成长，同时 ，受益于能源价格冲击的资源类周期品有望表现突出。
在中泰证券看来 ，短期科技仍是弹性最大的板块，但内部或持续轮动 。当前资金已逐步从上游硬件与算力方向 ，向AI应用与互联网平台切换 。近期传媒、机器人等板块表现相对较强 ，恒生科技指数同样明显走强，显示部分资金已开始提前布局互联网平台方向。并且 ，AI产品涨价消息持续发酵 ，其背后反映的是AI应用商业化能力正在逐步验证，行业开始形成“用户增长—付费提升—盈利兑现”的商业逻辑闭环 。这意味着 ，AI应用方向后续或不再仅仅依赖主题与估值驱动 ，而开始逐步具备产业基本面支撑 。
招商证券分析称，近期，海外算力 、国产算力 、锂电三个主题的产业景气度较高。短期来看 ，弹性最强的是国产算力方向 ，中期确定性较强的是海外算力基础设施，锂电则处于景气修复阶段。一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势 ，同时供给端出现初步扩张的态势 ，上市公司主动补库和资本开支扩张的趋势进一步明确 。A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段 。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在AI需求高景气领域 、出口优势?
